AUBURN HILLS, Mich. - A SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP), uma provedora global de serviços de merchandising e marketing, anunciou uma reunião especial para que os acionistas votem sobre a proposta de aquisição pela Highwire Capital. A transação totalmente em dinheiro avalia a SPAR Group em 2,50 USD por ação, o que representa um prêmio de 72% sobre o preço de fechamento das ações em 30.08.2024, o dia anterior ao anúncio do acordo de fusão.
A reunião virtual, onde os acionistas lançarão seus votos, está agendada para sexta-feira, 25.10.2024, às 12:00 (horário do leste dos EUA). Os acionistas registrados até 01.10.2024 estão elegíveis para votar e foram instados pela SPAR Group a participar ativamente para garantir que seus votos sejam contabilizados. Aqueles que já votaram anteriormente e não desejam alterar seu voto não precisam tomar nenhuma ação adicional.
O Conselho de Administração da SPAR Group aprovou por unanimidade o acordo de fusão, que também oferece um prêmio de 37,8% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da empresa nos últimos 30 dias. Após a conclusão bem-sucedida da fusão, a SPAR Group se tornará uma entidade privada e suas ações deixarão de ser negociadas na NASDAQ.
A declaração de procuração definitiva referente à fusão foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 02.10.2024. Os acionistas receberam várias opções para lançar seus votos, incluindo por telefone e internet, e podem entrar em contato com o solicitador de procuração da SPAR Group, D.F. King, para obter assistência.
A Highwire Capital é conhecida por integrar tecnologias inovadoras em modelos de negócios tradicionais, visando transformar empresas de médio porte em plataformas para crescimento e disrupção do setor.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da SPAR Group, Inc. As informações aqui fornecidas devem ser lidas em conjunto com a declaração de procuração e outros documentos relevantes arquivados na SEC pela SPAR Group, que contêm detalhes importantes sobre a aquisição proposta.
Em outras notícias recentes, a SPAR Group, uma provedora global de serviços de merchandising e marketing, concordou com uma fusão com a Highwire Capital. No entanto, a Apollo Technology Capital Corp., uma acionista da SPAR, manifestou sua intenção de votar contra esta transação devido a preocupações sobre a capacidade da Highwire de garantir financiamento e potenciais riscos para a SPAR se o acordo não se concretizar. As principais preocupações da Apollo Capital giram em torno da incerteza do financiamento da Highwire e do requisito de que o caixa do balanço da SPAR não seja inferior a 14,2 milhões USD no fechamento.
Em resposta, a Apollo Capital está instando o Conselho da SPAR a fornecer divulgação completa e justa sobre o financiamento proposto pela Highwire e as expectativas de caixa do balanço de fechamento da SPAR. Enquanto isso, os acionistas da SPAR Group devem receber 2,50 USD em dinheiro por ação como parte do acordo de fusão, o que representa um prêmio significativo sobre o preço recente das ações da empresa. A fusão, que recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da SPAR Group, deve ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita à aprovação dos acionistas da SPAR Group e aprovações regulatórias.
Esses desenvolvimentos recentes marcam um ponto de virada significativo para a SPAR Group enquanto ela navega em suas futuras iniciativas de crescimento. No entanto, o resultado final da fusão permanece incerto devido às preocupações levantadas pela Apollo Capital.
Insights do InvestingPro
À medida que a SPAR Group (NASDAQ: SGRP) se aproxima de sua reunião especial de acionistas para votar sobre a proposta de aquisição pela Highwire Capital, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional a este evento corporativo significativo.
O preço de aquisição proposto de 2,50 USD por ação representa um prêmio substancial sobre os preços de negociação recentes, o que se alinha com o forte desempenho de mercado da SGRP. Os dados do InvestingPro mostram que a SGRP entregou um impressionante retorno total de preço de 164,49% no último ano, com um retorno de 39,31% apenas nos últimos seis meses. Esse desempenho robusto pode ter contribuído para o interesse da Highwire Capital em adquirir a empresa.
Apesar do forte desempenho das ações, as finanças da SGRP apresentam um quadro misto. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 258,42 milhões USD, com um declínio no crescimento da receita de 2,41% no mesmo período. Isso se alinha com uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente.
No entanto, a SGRP mantém a lucratividade com um lucro bruto de 51,78 milhões USD e uma receita operacional de 8,82 milhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O índice P/L da empresa de 4,51 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, o que poderia ser um fator na estratégia de aquisição da Highwire Capital.
As dicas do InvestingPro também destacam que a SGRP opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente tornando-a um alvo de aquisição atraente. Esses insights, juntamente com 8 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da SGRP enquanto os acionistas se preparam para votar sobre a aquisição.
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