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LONDRES - A Virgin Money UK PLC anunciou na quarta-feira que os acionistas rejeitaram uma proposta para trocar £300 milhões (US$ 380 milhões) em dívidas principais com vencimento em 2029 por novas notas a serem emitidas pela Nationwide Building Society.
Em uma reunião realizada nos escritórios da Clifford Chance LLP em Londres, os detentores das Notas Seniores de Taxa Fixa Reajustável Resgatáveis de 7,625% da Virgin Money votaram em uma resolução extraordinária sobre a troca proposta. Apesar de garantir 71% dos votos (representando £211,8 milhões em notas), a proposta não atingiu o limite necessário para aprovação.
A proposta rejeitada teria trocado as notas existentes por um valor principal agregado igual de novas notas seniores não preferenciais a serem emitidas pela Nationwide sob seu Programa Europeu de Notas de US$ 25 bilhões.
A solicitação de consentimento foi inicialmente anunciada em 3 de junho, quando a Virgin Money convidou os detentores de notas elegíveis a considerarem a proposta de troca.
J.P. Morgan Securities, Lloyds Bank Corporate Markets e NatWest Markets atuaram como agentes de solicitação para a transação, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de tabulação.
A empresa confirmou em seu comunicado que nenhuma taxa de participação antecipada ou pagamento a detentores de notas inelegíveis seria feito em relação às Notas Seniores de 2029 após o fracasso da resolução.
Este anúncio segue o memorando de solicitação de consentimento anterior da Virgin Money que delineou os termos da troca proposta. A informação foi divulgada de acordo com as obrigações da empresa sob o Regulamento de Abuso de Mercado.
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