Na quinta-feira, a Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) com um preço-alvo de 370,00$. O otimismo da firma está enraizado no potencial de captura de mercado do Amvuttra para ATTR-cardiomiopatia, após a submissão do pedido suplementar de novo medicamento (sNDA).
A empresa visa posicionar o Amvuttra como a escolha de tratamento de primeira linha entre aproximadamente 18.000 pacientes sem tratamento prévio globalmente. Espera-se que esta estratégia abra caminho para a adoção em cerca de 20.000 pacientes atualmente em progressão com tafamidis, especialmente à medida que o Amvuttra ganha força e os protocolos de troca se tornam mais estabelecidos após a expiração da patente do tafamidis.
A estratégia de lançamento da Alnylam para o Amvuttra na ATTR-cardiomiopatia inclui aproveitar a infraestrutura existente e a experiência de seu uso na ATTR-polineuropatia hereditária. A empresa observa que aproximadamente 65% dos profissionais de saúde, principalmente cardiologistas que tratam a maioria dos pacientes, já estão cobertos. A Alnylam também planeja utilizar o código J existente para reembolso de compra e faturamento, simplificando o processo para os profissionais de saúde.
O acesso é outro ponto focal, com a expectativa de que a maioria dos pacientes não incorrerá em custos do próprio bolso e que a cobertura da Parte B seguirá o rótulo, oferecendo uma vantagem sobre os medicamentos da Parte D, que podem enfrentar maior gestão de utilização sob o sistema redesenhado.
O pipeline mais amplo da empresa também mostra promessa, com planos de revelar planos de desenvolvimento de Fase 3 para ALN-TTRsc04, que potencialmente poderia oferecer dosagem anual ou bianual, no primeiro trimestre de 2025. A Alnylam não está apenas focada no mercado ATTR, mas também em avançar seu pipeline em outras áreas, incluindo o início da Fase 2 na doença de Alzheimer até o final do ano e submissões de Novo Medicamento Investigacional (IND) para alvos musculares e adiposos no próximo ano.
O apoio contínuo da Goldman Sachs à Alnylam Pharmaceuticals é impulsionado pela confiança da firma no perfil do Amvuttra e na capacidade da empresa de garantir uma participação significativa no mercado TTR. A instituição financeira está monitorando de perto o progresso da Alnylam, particularmente no mercado de doenças raras e especializadas, onde a eficácia está se tornando mais crítica para os pagadores do que o preço isoladamente.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem feito avanços significativos no setor biofarmacêutico. O relatório de lucros do segundo trimestre da empresa superou as expectativas tanto em receita quanto em lucro, levando a uma orientação de receita atualizada para 2024 entre 1,575 bilhão$ e 1,65 bilhão$. Esse sucesso financeiro é principalmente atribuído ao crescimento de sua franquia TTR e a um pagamento de marco de um acordo de licenciamento com a Regeneron.
Além disso, a Alnylam demonstrou dados clínicos promissores do ensaio de Fase 3 HELIOS-B para seu tratamento de ATTR-CM. Os resultados positivos levaram à submissão de um pedido suplementar de Novo Medicamento (sNDA) à FDA para vutrisiran, um tratamento para amiloidose ATTR com cardiomiopatia. Firmas de análise, incluindo Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler e Canaccord Genuity, mantiveram classificações positivas para a Alnylam, refletindo esses desenvolvimentos recentes.
A estratégia comercial da Alnylam para o lançamento do Amvuttra no tratamento de ATTR-CM também recebeu feedback positivo da BofA Securities. A empresa planeja estabelecer o Amvuttra como o tratamento de primeira linha de escolha para esta condição, aproveitando os dados encorajadores do ensaio HELIOS-B e um regime de dosagem mais conveniente. O apoio contínuo da firma é refletido na classificação de Compra mantida e no preço-alvo de 307$ para as ações da Alnylam Pharmaceuticals.
Além disso, em colaboração com a BridgeBio Pharma, a Alnylam apresentou uma nova análise post hoc de eventos recorrentes de mortalidade por todas as causas e hospitalização relacionada a problemas cardiovasculares. A empresa também planeja expandir sua força de vendas para atingir cerca de 5.000 cardiologistas que atualmente prescrevem Vyndamax.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o potencial de crescimento da Alnylam Pharmaceuticals, conforme destacado na análise da Goldman Sachs, são ainda mais apoiados por dados financeiros recentes e insights de especialistas do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita da empresa de 89,46% nos últimos doze meses, com um aumento notável de 107% no trimestre mais recente, sublinha sua presença de mercado em expansão. Isso se alinha bem com o otimismo da Goldman Sachs em relação ao potencial do Amvuttra no mercado de ATTR-cardiomiopatia.
Uma dica do InvestingPro revela que 10 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo uma confiança crescente no desempenho financeiro de curto prazo da Alnylam. Esse sentimento positivo se reflete no desempenho das ações, com um retorno robusto de preço de 60,24% no último ano e um aumento significativo de 77,74% nos últimos seis meses.
Apesar desses sinais encorajadores, vale notar que a Alnylam não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo. No entanto, a impressionante margem de lucro bruto da empresa de 87% indica forte poder de precificação e gestão eficiente de custos, o que pode ser crucial à medida que expande seu portfólio de produtos e alcance de mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Alnylam Pharmaceuticals, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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