Na segunda-feira, a Barnes Group (NYSE:B), fabricante e prestadora de serviços industriais e aeroespaciais, foi rebaixada pela DA Davidson de Compra para Neutro. A empresa também ajustou o preço-alvo das ações para 47,50 dólares, em comparação com o alvo anterior de 52,00 dólares. Esta mudança de classificação segue o anúncio de que a Barnes Group entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pela Apollo Global Management, Inc. em uma transação totalmente em dinheiro.
O acordo avalia a Barnes Group em aproximadamente 3,6 bilhões de dólares, ou 47,50 dólares por ação, o que é baseado em 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) projetado da empresa para 2025.
A aquisição pela Apollo Global Management representa um movimento estratégico para a empresa, com o preço da oferta refletindo uma avaliação que a DA Davidson considera provavelmente ser o melhor resultado possível para os acionistas da Barnes neste momento. Espera-se que a transação proporcione um pagamento em dinheiro aos acionistas no preço acordado por ação.
A DA Davidson citou o anúncio da aquisição como a principal razão para o rebaixamento, indicando que a empresa vê a oferta de compra como um limite para o potencial das ações, justificando a redução do preço-alvo para se alinhar com o preço da oferta. O novo preço-alvo de 47,50 dólares corresponde ao preço por ação oferecido pela Apollo Global Management.
O acordo definitivo entre a Barnes Group e a Apollo marca um ponto significativo de transição para a empresa, com a aquisição definida para ocorrer como uma transação totalmente em dinheiro. Este acordo resultará na Barnes Group se tornando uma empresa de capital fechado, sujeita aos termos e condições delineados no acordo.
Investidores e observadores do mercado estarão monitorando de perto o progresso da aquisição à medida que ela avança para a conclusão, notando o alinhamento do preço-alvo com a avaliação acordada no acordo definitivo de aquisição.
Em outras notícias recentes, a Barnes Group Inc. será adquirida pela Apollo Global Management em um acordo avaliado em aproximadamente 3,6 bilhões de dólares. Esta aquisição, pendente das condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, deve ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2025. Como parte do acordo, os acionistas da Barnes receberão 47,50 dólares por ação em dinheiro.
Em desenvolvimentos financeiros, a Barnes Group reportou um aumento de 13% na receita, atingindo 382 milhões de dólares, e um aumento de 14% no EBITDA ajustado para 76 milhões de dólares. No entanto, a empresa experimentou uma diminuição nos lucros por ação. Além disso, a Oppenheimer manteve uma classificação de Superar para a Barnes Group, sugerindo um preço de compra de 55 dólares por ação com base nos lucros projetados.
Em outras notícias da empresa, a Barnes Group anunciou a nomeação de Troy W. Ingianni como o novo Diretor de Contabilidade Principal. Esta mudança executiva faz parte de uma transição planejada, com a atual Vice-Presidente, Controladora e Diretora de Contabilidade Principal, Marian Acker, passando para um papel de Conselheira Sênior. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória de negócios da Barnes Group.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de aquisição e subsequente rebaixamento pela DA Davidson alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. As ações da Barnes Group mostraram um momentum significativo, com dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 23,49% no último mês e um retorno de 27,36% nos últimos seis meses. Este forte desempenho empurrou as ações para negociarem próximo à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 99,89% desse pico.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Barnes Group manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso histórico com os retornos aos acionistas. Esta política de dividendos consistente pode ter contribuído para sua atratividade como alvo de aquisição. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo sugerem uma posição financeira sólida, o que poderia ter sido um fator na avaliação da Apollo.
O preço de aquisição de 47,50 dólares por ação parece estar alinhado com as estimativas de valor justo fornecidas pelo InvestingPro. O Valor Justo do InvestingPro é calculado em 45,62 dólares, enquanto o Valor Justo baseado nos alvos dos analistas é ligeiramente superior em 48,34 dólares. Estes números apoiam a visão da DA Davidson de que a oferta de compra provavelmente representa o melhor resultado para os acionistas neste momento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Barnes Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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