Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou o preço-alvo para a Barnes Group (NYSE:B), uma fornecedora global de produtos altamente engenheirados, para 47,50 dólares, acima do alvo anterior de 38,00 dólares. A firma manteve a classificação de Manter para a ação. Este ajuste segue o anúncio de um acordo definitivo para a Apollo Global Management (NYSE:APO) adquirir a Barnes Group em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 3,6 mil milhões de dólares, ou 47,50 dólares por ação.
O preço de aquisição representa um prémio de 22% sobre o preço de fechamento das ações da Barnes Group em 25.06.2024, e um prémio de 28% sobre o preço médio ponderado por volume nos 90 dias anteriores a essa data. O preço de abertura das ações da Barnes Group hoje foi de 46,60 dólares.
Espera-se que a transação seja finalizada antes do final do primeiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e órgãos reguladores. Estima-se que a oferta represente aproximadamente 10,4 vezes o EBITDA previsto da empresa para o ano fiscal de 2025 e 11,5 vezes o EBITDA previsto para o ano fiscal de 2024. Esses múltiplos indicam um prémio em comparação com a média histórica de múltiplos da Barnes Group de 9,5 vezes, embora ainda esteja abaixo da média do grupo de pares de aproximadamente 15 vezes.
A análise da Truist Securities também fez referência a uma avaliação de Soma das Partes (SOTP), publicada na semana passada. Esta análise levou em consideração uma oferta potencial anteriormente relatada de 45 dólares por ação e uma análise de junho que sugeria um cenário onde a Barnes Group poderia ser avaliada em aproximadamente 57 dólares por ação.
Em outras notícias relacionadas, a Barnes Group entrou em um acordo para ser adquirida pela Apollo Global Management em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 3,6 mil milhões de dólares. Espera-se que esta aquisição seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Como parte do acordo, os acionistas da Barnes receberão 47,50 dólares por ação em dinheiro.
Em resposta a este desenvolvimento, a DA Davidson rebaixou a Barnes Group de Compra para Neutro e ajustou o preço-alvo da ação para se alinhar com o preço da oferta da Apollo Global Management. Enquanto isso, a Oppenheimer manteve uma classificação de Superar para a Barnes Group, sugerindo um preço de compra de 55 dólares por ação com base nos lucros projetados.
Em termos de mudanças executivas, a Barnes Group anunciou a nomeação de Troy W. Ingianni como o novo Diretor de Contabilidade Principal, sucedendo Marian Acker, que está fazendo a transição para um papel de Conselheira Sênior.
Insights do InvestingPro
As recentes notícias de aquisição da Barnes Group alinham-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 2,36 mil milhões de dólares, o que está próximo do valor de aquisição de 3,6 mil milhões de dólares anunciado pela Apollo Global Management. Isso sugere que o mercado já precificou em grande parte o prémio de aquisição.
Os dados do InvestingPro mostram que a Barnes Group tem experimentado um crescimento sólido, com a receita aumentando 22,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 1,59 mil milhões de dólares. O crescimento do EBITDA da empresa de 58,11% durante o mesmo período é particularmente impressionante, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
Two dicas relevantes do InvestingPro se destacam. Primeiro, a Barnes Group "manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos", o que demonstra a estabilidade financeira de longo prazo da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas. Essa história consistente de dividendos provavelmente contribuiu para sua atratividade como alvo de aquisição. Segundo, a ação está "negociando perto da máxima de 52 semanas", o que é consistente com as notícias de aquisição e o prémio oferecido pela Apollo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Barnes Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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