O Barclays fez um ajuste na perspectiva das ações da BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), reduzindo o preço-alvo para 86,00$ dos anteriores 110,00$, mantendo a classificação Overweight.
A revisão segue a recente atualização dos dados da Fase 3 da concorrente Ascendis Pharma (ASND) sobre seu tratamento TransCon CNP para acondroplasia, um distúrbio de crescimento ósseo.
O relatório do Barclays reflete insights obtidos de duas chamadas com formadores de opinião (KOLs) focadas no cenário de tratamento para acondroplasia e uma chamada sobre o panorama competitivo de propriedade intelectual.
De acordo com o feedback, a BioMarin mantém uma sólida posição de propriedade intelectual tanto na UE quanto nos EUA, com um royalty previsto de aproximadamente 15-18% se sua propriedade intelectual permanecer intacta.
Apesar do progresso da Ascendis Pharma, a BioMarin continua liderando o desenvolvimento clínico para hipocondroplasia e outras doenças de baixa estatura. No entanto, espera-se que a Ascendis provavelmente siga uma trajetória clínica e de desenvolvimento semelhante.
O relatório indica que o BMN-333 da BioMarin é um fator crucial para a empresa manter sua liderança e recuperar participação de mercado.
O analista sugere que o BMN-333 poderia potencialmente exibir um perfil clínico diferenciado devido à sua abordagem única para estender a meia-vida do CNP em comparação com o TransCon CNP. O relatório prevê que o BMN-333 possa entrar no mercado no final de 2029 ou início de 2030, cerca de três a quatro anos após o TransCon CNP.
Em outras notícias recentes, a BioMarin Pharmaceutical Inc. reportou uma receita total recorde de 712 milhões de dólares e ajustou sua previsão de receita para o ano inteiro para entre 2,75 bilhões de dólares e 2,825 bilhões de dólares. As ambiciosas metas financeiras da empresa para 2027 incluem um objetivo de receita de 4 bilhões de dólares e margens operacionais não-GAAP na faixa baixa a média de 40%.
Goldman Sachs manteve a classificação de Compra para a BioMarin, citando confiança na capacidade da empresa de atingir essas metas apesar da crescente concorrência no tratamento da acondroplasia. A confiança da firma é reforçada pela crescente penetração do Voxzogo da BioMarin no mercado dos EUA, que se beneficia de uma ampla indicação e nenhuma restrição de idade mínima.
Várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas para a BioMarin. O Citi manteve sua posição Neutra com um preço-alvo de 93,00$, enquanto o Scotiabank reduziu seu preço-alvo para 78,00$ devido a riscos competitivos. A Truist Securities cortou seu preço-alvo para 90,00$, mas manteve a classificação de Compra, e o RBC Capital reduziu o preço-alvo da BioMarin para 85,00$ com uma classificação de Desempenho do Setor.
A liderança da BioMarin, incluindo o Presidente e CEO Alexander Hardy e o EVP e CFO Brian Mueller, destacou a forte posição de patentes da empresa e seu potencial de crescimento. Isso inclui a expansão do Voxzogo para novas regiões geográficas e um negócio otimizado de substituição enzimática.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente de mercado da BioMarin Pharmaceutical está alinhado com a perspectiva revisada do Barclays. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa sofreram uma queda significativa, com uma redução de 24,15% no último mês e uma diminuição de 29,31% no acumulado do ano. Essa tendência de baixa é refletida nas ações sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro.
Apesar desses desafios, os fundamentos da BioMarin mostram alguns sinais positivos. O crescimento da receita da empresa de 15,83% nos últimos doze meses e um aumento de 19,61% na receita trimestral sugerem uma expansão contínua dos negócios, o que poderia apoiar sua posição de mercado no cenário competitivo de tratamento da acondroplasia. Além disso, uma Dica do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, potencialmente reforçando a saúde financeira da empresa enquanto ela navega pela concorrência do mercado.
Os investidores devem notar que a BioMarin está sendo negociada a um índice P/L de 50,29, que uma Dica do InvestingPro descreve como um múltiplo de lucros alto. No entanto, outra dica sugere que as ações estão sendo negociadas a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,33, indicando uma potencial subavaliação considerando suas perspectivas de crescimento.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a BioMarin Pharmaceutical, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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