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Investing.com — A CytomX Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CTMX), uma empresa biofarmacêutica especializada no desenvolvimento de terapêuticas probody, definiu o preço para sua oferta pública de ações a US$ 1,30 por ação. A empresa está oferecendo 76.923.076 ações, com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões em receita bruta antes de deduções para descontos e comissões de subscrição, bem como outras despesas relacionadas à oferta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,2 em 5, com a notável vantagem de possuir mais caixa do que dívidas em seu balanço.
O fechamento da oferta está previsto para terça-feira, sujeito às condições padrão de fechamento. A CytomX pretende alocar os rendimentos líquidos para avançar seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, bem como para fins corporativos gerais e necessidades de capital de giro. Esta captação de capital ocorre em um momento crucial, pois a análise do InvestingPro indica que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, apesar de ter alcançado lucratividade nos últimos doze meses com uma receita de US$ 138,1 milhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da CytomX, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Várias empresas de investimento participaram da oferta, incluindo Longitude Capital, OrbiMed, Venrock Healthcare Capital Partners, Vivo Capital, RTW Investments e uma proeminente empresa de gestão de investimentos. Jefferies e Piper Sandler estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
Os títulos da CytomX estão sendo oferecidos através de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 9 de agosto de 2024. Mais detalhes sobre a oferta estarão disponíveis em um suplemento de prospecto, juntamente com o prospecto que o acompanha, que será arquivado na SEC.
A abordagem inovadora da empresa concentra-se na criação de biológicos condicionalmente ativados e mascarados que se localizam no microambiente tumoral, visando produzir tratamentos contra o câncer mais seguros e eficazes. O pipeline da CytomX inclui uma variedade de candidatos terapêuticos, como conjugados anticorpo-droga (ADCs), engajadores de células T e moduladores imunológicos como citocinas. Seu pipeline em estágio clínico apresenta o CX-2051, um ADC direcionado a cânceres epiteliais que expressam EpCAM, e o CX-801, uma citocina interferon alfa-2b mascarada.
A CytomX estabeleceu colaborações com várias empresas líderes em oncologia, incluindo Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, Regeneron e Moderna, para avançar em sua visão de revolucionar a terapia do câncer.
A empresa adverte que declarações sobre o cronograma da oferta, conclusão e rendimentos antecipados são prospectivas e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estes podem incluir condições de mercado e outros fatores que poderiam impactar a conclusão da oferta nos termos esperados ou de forma alguma.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da CytomX Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a CytomX Therapeutics relatou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre de 2024, com receita atingindo US$ 138,1 milhões, superando significativamente os US$ 12,24 milhões previstos. Este desempenho impressionante é atribuído a colaborações bem-sucedidas com grandes parceiros como Bristol Myers Squibb, Moderna, Astellas e Regeneron. A CytomX também estendeu sua reserva de caixa até o segundo trimestre de 2026, garantindo estabilidade financeira. Em parceria com a Moderna, a CytomX revelou dados pré-clínicos promissores para uma nova terapia contra o câncer, uma molécula de IL-12 mascarada codificada por mRNA, que poderia potencialmente superar as limitações da toxicidade inflamatória da IL-12. Além disso, a Piper Sandler iniciou a cobertura da CytomX com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 2,50, citando o progresso da empresa em ensaios clínicos e parcerias estratégicas. A CytomX está atualmente recrutando participantes para estudos de Fase I de seus candidatos a medicamentos CX-2051 e CX-801, com resultados iniciais esperados para 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam o posicionamento estratégico da CytomX no mercado de oncologia e seus esforços contínuos para avançar seu pipeline terapêutico.
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