Ações da Everi Holdings são rebaixadas da Stifel com a compra da Apollo em foco

Na quarta-feira, as ações da Everi Holdings Inc. (NYSE:EVRI) experimentaram uma mudança nas classificações, já que a Stifel ajustou sua posição sobre a empresa de Buy para Hold, ao mesmo tempo em que elevou o preço-alvo para US$ 14,25, acima dos US$ 11,00 anteriores.

Essa mudança de classificação ocorre após a aquisição recentemente anunciada da Everi pela Apollo Global Management por US$ 14,25 por ação em dinheiro, um acordo divulgado em 26 de julho de 2024.

Após o anúncio da aquisição, o analista da Stifel observou que a avaliação da Everi, quando comparada a alguns de seus pares, pode parecer modesta. No entanto, considera-se que a oferta em dinheiro fornece um retorno oportuno e atraente para a maioria dos acionistas. O potencial para uma oferta concorrente é considerado improvável devido aos desafios específicos que a Everi enfrenta em seu segmento de Jogos e um número limitado de potenciais compradores.

O analista também indicou confiança no processo de aquisição, mencionando que a aprovação regulatória não é vista como um obstáculo significativo e que a Apollo obteve os compromissos de financiamento necessários.

Embora a venda para a Apollo - um comprador conhecido por sua orientação de valor e histórico de litígios - represente riscos únicos caso os fundamentos da Everi enfraqueçam antes do fechamento do negócio, a avaliação proposta e o interesse anterior da Apollo em aquisições semelhantes sugerem uma forte intenção de finalizar a transação.

Atualmente, há aproximadamente um spread bruto de 11% entre o preço de mercado da Everi e o preço da oferta, o que é visto como um retorno atraente ajustado ao risco. No entanto, a Stifel sugere que pode haver oportunidades de investimento mais atraentes disponíveis em sua área de cobertura, levando à decisão de rebaixar as ações da Everi para Hold.

Em outras notícias recentes, a Everi Holdings tem estado no centro das atenções devido a uma série de desenvolvimentos recentes. A empresa anunciou planos de fusão com os negócios globais de jogos e jogos digitais da International Game Technology, um processo que deve ser finalizado entre o final de 2024 e o início de 2025. Esse movimento visa aprimorar as ofertas de produtos e expandir a presença no mercado.

Além da fusão, a classificação das ações da empresa foi ajustada por Raymond James de um status de 'Compra Forte' para 'Desempenho de Mercado', após o anúncio de que a Apollo adquirirá a Everi Holdings por aproximadamente US$ 6,3 bilhões. A Truist Securities também ajustou sua perspectiva para a Everi Holdings, reduzindo o preço-alvo para US$ 10 dos US$ 11 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações.

Os resultados do primeiro trimestre da Everi mostraram uma queda em seu segmento de Jogos, mas seus serviços de acesso a dinheiro Fintech cresceram. O EBITDA ajustado caiu para US$ 80,3 milhões, de US$ 92,5 milhões no trimestre do ano anterior. A empresa prevê crescimento de receita e retorno ao crescimento das receitas de Fintech no segundo semestre de 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos à Everi Holdings.

InvestingPro Insights

A Everi Holdings Inc. (NYSE:EVRI) tem estado sob os holofotes após o anúncio da aquisição pela Apollo Global Management. Com o recente ajuste de rating da Stifel e o aumento do preço-alvo, os investidores estão observando atentamente as métricas de desempenho da Everi. De acordo com dados do InvestingPro, a Everi possui uma robusta margem de lucro bruto de 80,22% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa margem impressionante é uma prova da eficiência da empresa e se alinha com uma das dicas do InvestingPro, destacando as impressionantes margens de lucro bruto da Everi. Além disso, a estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, conforme mencionado em outra dica do InvestingPro, indica a confiança da administração no valor da empresa.

Os investidores também devem observar a volatilidade do preço das ações da Everi, que tem sido alta, conforme refletido no retorno significativo das ações na última semana de 46,74% e no último mês de 52,5%. Embora isso possa representar uma oportunidade para investidores de alto risco, também sugere cautela para aqueles que são avessos a tais flutuações. A relação P/L da empresa é de 18,26 e foi ajustada para 15,29 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode oferecer informações sobre sua avaliação atual em relação aos lucros.

Para aqueles que estão considerando um investimento na Everi ou buscam aprofundar suas análises, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas acessando: https://www.investing.com/pro/EVRI. Para uma experiência mais abrangente, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, desbloqueando uma grande variedade de insights e dados de investimento.

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