Ações da O'Reilly Automotive recebem aumento da meta de preço para 1.400 dólares pela Jefferies

Na sexta-feira, a Jefferies manteve uma postura positiva em relação à O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), elevando a meta de preço das ações para 1.400 dólares, de 1.260 dólares anteriormente, mantendo a recomendação de Compra para as ações.

O ajuste ocorreu após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa, que reportou lucro por ação (LPA) de 10,55 dólares. Este valor ficou abaixo tanto da estimativa da firma de 10,83 dólares quanto do consenso de 10,98 dólares. Um modesto aumento de 1,5% nas vendas nas mesmas lojas também ficou abaixo dos 2,5% esperados.

O desempenho da empresa no segmento do-it-for-me (DIFM) mostrou moderação, crescendo a uma taxa percentual de um dígito médio, o que representa uma desaceleração em relação ao crescimento de dois dígitos médios observado no terceiro trimestre de 2023. Além disso, o segmento do-it-yourself (DIY) experimentou um declínio de 1,0% em relação ao ano anterior, atribuído a uma menor contagem de tickets.

A administração da O'Reilly Automotive revisou para baixo suas projeções para 2024, agora esperando um LPA entre 40,60 e 41,10 dólares e um crescimento das vendas nas mesmas lojas na faixa de 2-3%. Esta revisão leva em conta a continuação prevista das pressões macroeconômicas para o resto do ano de 2024.

Apesar da orientação mais moderada para o próximo ano, o analista observou que o quarto trimestre deve se beneficiar de uma série de períodos comparáveis "fáceis" do ano anterior. Além disso, os fatores subjacentes de demanda, como as milhas percorridas por veículos (VMT), continuam mostrando tendências positivas, o que poderia apoiar o desempenho da empresa no futuro.

Em outras notícias recentes, a O'Reilly Auto Parts abriu 47 novas lojas no terceiro trimestre, totalizando 111 no ano, com planos de alcançar de 190 a 200 aberturas de lojas para 2024.

Apesar das pressões, a administração está confiante no crescimento da indústria a longo prazo e planeja aprimorar as capacidades da cadeia de suprimentos com novos centros de distribuição. Eles também veem oportunidades significativas de crescimento no nordeste dos EUA, particularmente na Nova Inglaterra e na área metropolitana de DC. No entanto, as vendas diminuíram em agosto e setembro devido à demanda desafiadora da indústria e ao furacão Helene, e as vendas DIY caíram aproximadamente 1%.

Os executivos da empresa abordaram preocupações sobre tarifas, indicando prontidão para repassar custos aos consumidores, e notaram uma redução na dependência de fornecedores chineses. Eles também reconheceram o desafio do aumento dos custos de construção, mantendo ao mesmo tempo uma economia positiva das lojas.

Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na estratégia de negócios e desempenho da O'Reilly Auto Parts.

Insights do InvestingPro

Apesar do recente resultado abaixo das expectativas e da revisão das projeções da O'Reilly Automotive, os dados do InvestingPro revelam alguns aspectos positivos da saúde financeira da empresa. A empresa possui uma capitalização de mercado de 69,39 bilhões de dólares e demonstrou forte rentabilidade, com uma margem de lucro bruto de 51,21% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Além disso, a O'Reilly apresentou um impressionante crescimento de receita de 5,25% no mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam que a O'Reilly tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano. A empresa também entregou um alto retorno na última década e um forte retorno nos últimos cinco anos, alinhando-se com a perspectiva positiva de longo prazo do analista, apesar dos desafios de curto prazo.

Vale notar que a O'Reilly está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um índice preço/lucro de 29,69. Esta métrica de avaliação, combinada com a Dica do InvestingPro indicando que a ação está sendo negociada a um alto P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugere que os investidores devem considerar cuidadosamente os níveis de preço atuais à luz das projeções revisadas da empresa.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a O'Reilly Automotive, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.

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