Na quinta-feira, a BMO Capital manteve uma perspectiva positiva sobre a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), reiterando uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 170,00. Esse endosso ocorre apesar de um medicamento concorrente, o fordadistrogene Movaparvovec (Fo-Mo), não conseguir atingir seu objetivo primário em um ensaio de fase III.
O ensaio malsucedido de Fo-Mo, que não mostrou melhora estatisticamente significativa nos principais desfechos secundários, é visto como benéfico para Sarepta.
O analista da BMO Capital observou que o resultado do teste fracassado para Fo-Mo aponta para o efeito clínico diferenciado do medicamento da Sarepta, Elevidys. Com Fo-Mo não esperado para ser um grande concorrente para Elevidys, seus resultados negativos do ensaio são percebidos para eliminar qualquer competição de curto a médio prazo para Sarepta no tratamento da distrofia muscular de Duchenne (DMD). Espera-se que a ausência de concorrência reforce o caso de Elevidys, especialmente considerando a alta necessidade não atendida no mercado de tratamentos de DMD.
O analista destacou ainda que os recentes comentários de Peter Marks sobre Elevidys são favoráveis para o rótulo do medicamento. A leitura positiva dos resultados do ensaio Fo-Mo é vista como um fator de reforço para a posição de Sarepta no espaço terapêutico DMD.
A Sarepta Therapeutics deve ter a direção presente em Nova York no dia 9 de julho, evento que a BMO Capital aguarda ansiosamente para sediar. Esse engajamento pode fornecer mais informações sobre as estratégias da empresa após os desenvolvimentos no cenário de tratamento de DMD.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics esteve no centro das atenções após o teste de fase 3 da Pfizer para uma terapia genética visando a distrofia muscular de Duchenne (DMD) não atingir os objetivos primários e secundários de eficácia. Este desenvolvimento impacta positivamente o tratamento de DMD da Sarepta, Elevidys, que demonstrou eficácia em desfechos funcionais. A Piper Sandler manteve uma classificação de Overweight na Sarepta com um preço-alvo estável de US$ 157,00.
Em resposta à decisão da FDA sobre Elevidys, vários ajustes de analistas foram feitos. A BMO Capital Markets manteve uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 170,00, enquanto a RBC Capital Markets rebaixou a classificação de ações da Sarepta de Outperform para Sector Perform, revisando seu preço-alvo para US$ 142.
O JPMorgan manteve uma perspectiva positiva com um preço-alvo de US$ 175, e a Mizuho Securities expressou otimismo, mantendo uma classificação de Compra e aumentando o preço-alvo para US$ 179.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco dos analistas na decisão da FDA em relação à Elevidys e seu impacto potencial nas perspectivas de receita futura da Sarepta.
InvestingPro Insights
Somando-se às perspectivas otimistas da BMO Capital, a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) apresenta algumas métricas atraentes que podem interessar aos investidores. A capitalização de mercado da empresa está em robustos US$ 11,74 bilhões, refletindo a confiança significativa dos investidores.
Notavelmente, a receita cresceu de forma impressionante nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um aumento de 43,83% e um crescimento de receita trimestral ainda mais notável de 63,1% no 1º trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento é uma prova da forte posição de mercado e desempenho operacional da Sarepta.
Os investidores devem notar que a Sarepta está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 666,94, o que pode indicar altas expectativas para o crescimento dos lucros futuros. Isso é apoiado por uma dica do InvestingPro que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma base financeira sólida para futuros empreendimentos de negócios e desenvolvimentos de pesquisa.
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