Na terça-feira, a H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para as ações da Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI), com um preço-alvo de 6,00$, destacando o progresso contínuo da empresa farmacêutica com seu medicamento Haduvio, uma formulação oral de liberação prolongada de nalbufina.
O otimismo da firma está enraizado na recente conclusão do recrutamento para o ensaio RIVER de Fase 2a para tosse crônica refratária - uma condição sem tratamentos aprovados e com um potencial de mercado significativo. Os dados principais deste ensaio são esperados para fevereiro de 2025.
Os comentários do analista seguem o anúncio da Trevi na segunda-feira, detalhando os últimos desenvolvimentos em seu pipeline de medicamentos. Estes incluem os resultados esperados do estudo de Potencial de Abuso Humano (HAP) em dezembro, que avaliará o potencial de abuso da nalbufina em comparação com a butorfanol, e uma atualização da reestimativa do tamanho da amostra para o ensaio CORAL de Fase 2b em tosse crônica associada à fibrose pulmonar idiopática (CC-IPF), também esperada para dezembro.
O ensaio CANAL de Fase 2a da Trevi em CC-IPF exibiu anteriormente uma redução substancial da tosse, que o analista acredita poder ser devido ao mecanismo de ação do Haduvio que visa tanto as vias centrais quanto as periféricas. A expectativa é que os próximos resultados dos ensaios RIVER de Fase 2a e CORAL de Fase 2b sejam favoráveis quando comparados ao placebo.
A avaliação da firma da Trevi Therapeutics com um valor de empresa de 269 milhões$ é vista como potencialmente subvalorizada, especialmente quando se considera a aquisição da Bellus Health pela GSK no ano passado por 2 bilhões$. O produto da Bellus, camlipixant, também destinado ao tratamento da tosse crônica refratária, estava na Fase 3 com resultados de Fase 2 menos impressionantes do que os observados no CANAL CC-IPF de Fase 2a da Trevi.
O preço-alvo de 6,00$ da H.C. Wainwright para a Trevi Therapeutics reflete uma probabilidade combinada de sucesso de aproximadamente 40% para o Haduvio. As vendas de pico previstas para o medicamento são estimadas em cerca de 650 milhões$ para CC-IPF e combinadas 650 milhões$ para RCC, além de potenciais royalties de parceiros.
Em outras notícias recentes, a Trevi Therapeutics fez avanços significativos em seus ensaios clínicos, incluindo a conclusão do recrutamento de pacientes para seu ensaio RIVER de Fase 2a. O ensaio está avaliando a eficácia do Haduvio para o tratamento da tosse crônica refratária, com dados principais esperados para o primeiro trimestre de 2025.
Além disso, o ensaio CORAL de Fase 2b da empresa atingiu 50% de sua meta de recrutamento. Apesar de um prejuízo líquido reportado de 12,4 milhões$, a Trevi Therapeutics continua a avançar em vários ensaios, com financiamento garantido até 2026.
Firmas de análise, incluindo Oppenheimer, B.Riley, Raymond James, H.C. Wainwright e EF Hutton, mantiveram classificações positivas para a Trevi Therapeutics. A Oppenheimer reafirmou sua classificação de Superar o Mercado após uma atualização da gestão da Trevi sobre o cronograma para os resultados clínicos do Haduvio. Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da empresa para desenvolver tratamentos para condições de tosse crônica.
Insights do InvestingPro
O panorama financeiro da Trevi Therapeutics oferece uma imagem mista que complementa o progresso clínico destacado no artigo. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 243,18 milhões$, o que se alinha com a estimativa de valor de empresa do analista de 269 milhões$ mencionada no artigo. Esta avaliação poderia de fato ser conservadora se os ensaios clínicos do Haduvio se mostrarem bem-sucedidos.
Uma dica do InvestingPro revela que a Trevi possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é crucial para uma empresa farmacêutica em estágio de desenvolvimento. Esta estabilidade financeira poderia fornecer o runway necessário para a Trevi completar seus ensaios clínicos em andamento, incluindo os estudos RIVER de Fase 2a e CORAL de Fase 2b mencionados no artigo.
Apesar da perspectiva positiva sobre o potencial do Haduvio, outra dica do InvestingPro indica que o lucro líquido deve cair este ano. Isso não é incomum para empresas de biotecnologia que investem pesadamente em P&D, e está alinhado com o foco do artigo no potencial futuro em vez da rentabilidade atual.
O desempenho da ação tem sido forte, com um retorno total do preço ano até a data de 150% conforme os dados mais recentes. Este aumento significativo sugere que os investidores estão otimistas sobre o pipeline da Trevi, particularmente o progresso do Haduvio em abordar necessidades médicas não atendidas como a tosse crônica refratária.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Trevi Therapeutics.
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