BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
ARLINGTON, Va. - A empresa de tecnologia de defesa AeroVironment , Inc. (NASDAQ:AVAV), cujas ações subiram 45% na última semana e atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 285,99, anunciou na segunda-feira propostas de ofertas públicas totalizando US$ 1,35 bilhões, consistindo em US$ 750 milhões em ações ordinárias e US$ 600 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2030.
A empresa planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 112,5 milhões adicionais em ações ordinárias e US$ 90 milhões em notas conversíveis para cobrir possíveis excedentes de demanda.
De acordo com o comunicado à imprensa, a AeroVironment pretende usar os recursos líquidos para quitar dívidas de seu empréstimo a prazo e empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais, incluindo o aumento da capacidade de fabricação.
J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando como coordenadores principais para ambas as ofertas, com Raymond James atuando como coordenador conjunto para a oferta de notas conversíveis.
A empresa observou que nenhuma das ofertas está condicionada ao fechamento da outra, e ambas estão sujeitas às condições de mercado. A AeroVironment registrou uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários para as ofertas.
A AeroVironment desenvolve e implanta sistemas autônomos, sistemas de ataque de precisão, tecnologias contra-UAS, plataformas espaciais, sistemas de energia dirigida e capacidades de guerra cibernética e eletrônica para aplicações militares.
As ofertas ocorrem enquanto a empresa busca reestruturar sua dívida e potencialmente expandir suas capacidades de produção no setor de tecnologia de defesa.
Em outras notícias recentes, o relatório de resultados do ano fiscal de 2025 da AeroVironment levou a Raymond James a aumentar seu preço-alvo para a empresa de US$ 200 para US$ 225, mantendo a classificação de Compra Forte. Esta decisão reflete o forte desempenho da AeroVironment após sua fusão com a BlueHalo e expectativas de crescimento significativo. A BTIG também aumentou seu preço-alvo para a AeroVironment de US$ 225 para US$ 300, citando a avaliação atrativa da empresa e o ambiente atual de demanda. Além disso, a Goldman Sachs iniciou a cobertura da AeroVironment com classificação de Compra, destacando o aumento da demanda pelos produtos da empresa devido ao conflito na Ucrânia. A William Blair reiterou sua classificação de Desempenho Superior, enfatizando a redução do risco de exposição à Ucrânia e fortes perspectivas de crescimento. O drone Wildcat da AeroVironment alcançou marcos significativos no programa de Demonstração de Aeronaves VTOL Inicial da DARPA, demonstrando transições bem-sucedidas e validações de sistema. A empresa está integrando cargas úteis de missão para apoiar várias funções táticas, avançando suas capacidades em ambientes marítimos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o posicionamento estratégico da AeroVironment e seu potencial de crescimento dentro do setor de tecnologia de defesa.
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