ROYAL OAK, Mich. - A Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), um fundo de investimento imobiliário, iniciou uma oferta pública de 4 milhões de ações ordinárias, com o Citigroup e o Wells Fargo Securities atuando como coordenadores líderes conjuntos. A empresa também prevê conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 600.000 ações adicionais.
A oferta faz parte de acordos de venda a termo com o Citibank, N.A. e o Wells Fargo Bank, National Association, que potencialmente envolverão até 4,6 milhões de ações se a opção dos subscritores for exercida integralmente. Espera-se que esses compradores a termo ou suas afiliadas tomem emprestadas e vendam as ações aos subscritores. A Agree Realty planeja liquidar esses acordos em uma ou mais datas futuras, entregando ações aos compradores a termo em troca de recursos em dinheiro ao preço da oferta pública, após ajustes para descontos e comissões de subscrição.
Inicialmente, a Agree Realty não receberá nenhum recurso da venda de ações pelos compradores a termo. No entanto, as liquidações futuras dos acordos de venda a termo destinam-se a financiar atividades corporativas gerais, incluindo aquisições de propriedades, desenvolvimento ou pagamento de dívidas sob a linha de crédito rotativo da empresa.
Esta oferta é feita sob uma declaração de registro efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Um suplemento de prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e não há garantia de se ou quando a oferta poderá ser concluída.
A Agree Realty Corporation é especializada na aquisição e desenvolvimento de propriedades arrendadas a inquilinos do varejo e, em 30.09.2024, possuía uma carteira de 2.271 propriedades em 49 estados.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, e a empresa adverte que a conclusão da oferta não é garantida e que o uso pretendido dos recursos líquidos pode mudar. O desempenho e os resultados financeiros da empresa estão sujeitos a vários riscos, incluindo condições macroeconômicas, volatilidade do mercado e mudanças no setor varejista. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Agree Realty Corporation.
Em outras notícias recentes, a Agree Realty Corporation mostrou crescimento significativo e posicionamento estratégico em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa levantou quase 470 milhões de dólares por meio de um programa at-the-market, resultando em quase 2 bilhões de dólares em liquidez. A orientação de aquisição para o ano foi aumentada para aproximadamente 850 milhões de dólares, e a orientação de AFFO por ação foi elevada para 4,12-4,14 dólares, indicando um crescimento de 4,6% ano a ano. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Agree Realty para 80 dólares, mantendo uma classificação de Outperform. Os analistas do RBC sinalizaram o quarto trimestre de 2024 como o mais significativo em termos de aquisições para o ano, respaldado por vários fatores, como um menor custo de capital e expectativas ajustadas dos vendedores. A administração da Agree Realty também mostrou um foco estratégico na aquisição de ativos de alta qualidade, evitando certos tipos de propriedades. A classificação de crédito da empresa foi elevada para BBB+, refletindo um tamanho de portfólio e métricas de crédito aprimorados. Nos desenvolvimentos recentes, a Agree Realty demonstrou um compromisso com o crescimento estratégico e a estabilidade financeira, com uma perspectiva positiva para os próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública de 4 milhões de ações da Agree Realty Corporation está alinhada com sua forte posição de mercado e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 7,75 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de REITs de varejo.
A saúde financeira da empresa é sublinhada por seu desempenho consistente em dividendos. Uma dica do InvestingPro revela que a Agree Realty aumentou seus dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos dos acionistas. Esse histórico de crescimento de dividendos pode atrair investidores focados em renda que estejam considerando a nova oferta de ações.
Além disso, o crescimento da receita da Agree Realty de 17,78% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, sugere que a empresa está experimentando uma expansão sólida. Essa trajetória de crescimento poderia potencialmente justificar a necessidade de capital adicional através da oferta de ações para financiar mais aquisições e desenvolvimentos.
Vale notar que, embora a empresa negocie a um índice P/L relativamente alto de 41,55, outra dica do InvestingPro indica que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano. Essa perspectiva de lucratividade pode fornecer alguma garantia aos investidores em relação à estabilidade financeira da empresa em meio aos seus esforços de expansão.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre o potencial de investimento da Agree Realty. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre as ações da empresa à luz desta nova oferta.
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