Alcon adquire LENSAR por até US$ 430 milhões

Investing.com — A Alcon (SIX/NYSE: ALC), líder em cuidados oculares, concordou em comprar a LENSAR, Inc. (NASDAQ: LNSR), empresa especializada em soluções avançadas de laser para cirurgia de catarata, em um acordo que pode valer até aproximadamente US$ 430 milhões. A LENSAR demonstrou desempenho notável no mercado, com um aumento de 235% no preço das ações nos últimos seis meses e forte crescimento de receita de quase 27% nos últimos doze meses, segundo dados do InvestingPro. A aquisição, anunciada hoje, inclui o Sistema de Tratamento a Laser Robótico para Catarata ALLY™, o software proprietário Streamline® e o sistema de laser legado da LENSAR, aprimorando as ofertas de cirurgia de catarata assistida por laser de femtossegundo (FLACS) da Alcon.

O acordo definitivo de fusão estipula que a Alcon comprará todas as ações em circulação da LENSAR por US$ 14,00 por ação em dinheiro, totalizando um valor implícito de aproximadamente US$ 356 milhões. Adicionalmente, há um direito de valor contingente não negociável de até US$ 2,75 por ação, dependendo dos produtos da LENSAR atingirem 614.000 procedimentos cumulativos entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2027. A análise do InvestingPro mostra que a LENSAR mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,8 e mais dinheiro do que dívida em seu balanço, sugerindo forte estabilidade operacional. Se a meta for atingida, a consideração potencial total chegará a US$ 16,75 por ação, representando um prêmio de 24% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 30 dias da LENSAR e um prêmio de 47% sobre seu VWAP de 90 dias.

David Endicott, CEO da Alcon, expressou entusiasmo pela integração das tecnologias de próxima geração da LENSAR ao portfólio da Alcon, visando entregar tecnologia avançada de laser de femtossegundo a mais cirurgiões globalmente e melhorar a eficiência da cirurgia de catarata. A tecnologia FLACS permite cirurgias de catarata mais precisas e reproduzíveis usando um laser guiado por computador para incisões corneanas e fragmentação do cristalino, o que é significativo dado o alto volume de procedimentos de catarata—mais de 5 milhões nos EUA e aproximadamente 32 milhões em todo o mundo anualmente.

Nick Curtis, CEO da LENSAR, destacou a dedicação da empresa à inovação em tecnologia de laser para cirurgia de catarata e expressou confiança na capacidade da Alcon de avançar ainda mais o setor.

Espera-se que a transação seja concluída entre meados e final de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da LENSAR. O Lazard está atuando como consultor financeiro da Alcon, com a Norton Rose Fulbright como consultor jurídico. A LENSAR nomeou o Wells Fargo como seu consultor financeiro e a Latham & Watkins LLP como consultor jurídico.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas e é baseado em expectativas, crenças e suposições atuais. A conclusão da aquisição está sujeita a riscos e incertezas, incluindo aprovações regulatórias e consentimento dos acionistas. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a LENSAR parece supervalorizada nos níveis de preço atuais. Descubra análises abrangentes e 8 ProTips adicionais para a LENSAR, juntamente com métricas financeiras detalhadas e insights de especialistas, disponíveis exclusivamente através dos relatórios de pesquisa aprofundados do InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a LENSAR, Inc. reportou resultados do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas dos analistas para receita. A empresa alcançou US$ 16,7 milhões em receita para o trimestre, excedendo a estimativa de consenso de US$ 14,95 milhões e marcando um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Apesar desse sucesso em receita, a LENSAR reportou uma perda de US$ 1,61 por ação, maior que a perda antecipada de US$ 0,18 por ação. O forte desempenho de receita foi atribuído ao aumento nas vendas de seus Sistemas de Laser Robótico para Catarata ALLY e maiores volumes de procedimentos. A LENSAR colocou 31 sistemas ALLY no quarto trimestre, elevando o total de colocações para 2024 para mais de 80, um aumento de 86% em relação a 2023. A base instalada total da empresa cresceu para aproximadamente 385 sistemas, com volumes de procedimentos mundiais aumentando 24% em 2024 para quase 170.000. Adicionalmente, a receita recorrente da LENSAR, incluindo procedimento, leasing e receita de serviço, excedeu US$ 40 milhões para o ano completo, refletindo um aumento de 23% em relação a 2023. A empresa projeta crescimento contínuo nas colocações do ALLY e receita recorrente em 2025, visando um crescimento acelerado da receita total além dos 27% alcançados em 2024.

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