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TORONTO - A produtora de tungstênio Almonty Industries Inc., atualmente avaliada em US$ 339,38 milhões, anunciou a precificação de sua oferta pública nos EUA de 20 milhões de ações ordinárias a US$ 4,50 por ação, arrecadando US$ 90 milhões em rendimentos brutos. Espera-se que as ações da empresa comecem a ser negociadas na Nasdaq Capital Market hoje sob o símbolo "ALM". De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,24, com fortes métricas de lucratividade, incluindo uma margem bruta de 48%.
A oferta subscrita, liderada pelos coordenadores conjuntos Oppenheimer & Co. e Cantor, inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 3 milhões de ações adicionais pelo preço da oferta pública. A D.A. Davidson & Co. está atuando como gerente principal e o Scotiabank como co-gerente.
A Almonty planeja usar os recursos principalmente para financiar o desenvolvimento de sua instalação de óxido de tungstênio e para fins de capital de giro. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu saudável índice de liquidez corrente de 1,98 e mínima relação dívida-patrimônio de 0,02. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 15 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
"Estamos satisfeitos em anunciar a precificação de nossa oferta pública com excesso de subscrição, que simultaneamente marca nossa listagem na Nasdaq", disse Lewis Black, Diretor Executivo da Almonty, no comunicado à imprensa.
As ações da empresa continuarão listadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo "AII" e na Bolsa de Valores Mobiliários da Austrália sob "AiiDA". A negociação na OTCQX foi suspensa no fechamento do mercado em 11 de julho de 2025. Os preços-alvo dos analistas para a ação variam de US$ 20 a US$ 23, refletindo um sentimento positivo do mercado. Para análise financeira detalhada e insights adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
A Almonty se descreve como uma produtora global de concentrado de tungstênio de regiões livres de conflito. A empresa atualmente extrai e processa tungstênio de sua mina Panasqueira em Portugal e está construindo sua mina Sangdong na Coreia do Sul, que caracteriza como um dos poucos depósitos de tungstênio de longa vida e alto teor fora da China.
A oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário sob o Sistema de Divulgação Multi-Jurisdicional Canadá/Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, o American Integrity Insurance Group relatou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, alcançando um ganho operacional de US$ 2,86 por ação, o que se alinhou com as estimativas dos analistas. A receita da empresa atingiu US$ 212,15 milhões, com prêmios brutos emitidos aumentando 43,9% para US$ 212,2 milhões. A empresa também experimentou uma melhoria significativa em seu índice de sinistralidade, caindo para 30,9%, refletindo práticas disciplinadas de subscrição. O valor contábil da American Integrity aumentou 15% sequencialmente, atingindo US$ 13,96 em 31 de março. Os analistas da Citizens JMP reafirmaram sua classificação de Desempenho de Mercado para a American Integrity, mantendo um preço-alvo de US$ 23,00. Em outro desenvolvimento, a Almonty Industries Inc. apresentou uma declaração de registro para uma proposta de oferta pública de ações ordinárias nos Estados Unidos e solicitou a listagem de suas ações na Nasdaq Capital Market. Os recursos desta oferta serão usados para financiar o desenvolvimento de uma instalação de óxido de tungstênio e para fins de capital de giro. Oppenheimer & Co. e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos para esta oferta, com a declaração de registro ainda não efetiva.
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