Altus Power será privatizada em aquisição de 2,2 bilhões USD pela TPG

STAMFORD, Conn. - A Altus Power, Inc. (NYSE: AMPS), uma das principais fornecedoras de energia solar em escala comercial nos Estados Unidos, está prestes a se tornar uma empresa privada após um acordo definitivo de aquisição com a TPG através de sua estratégia TPG Rise Climate Transition Infrastructure. A transação em dinheiro está avaliada em aproximadamente 2,2 bilhões USD, incluindo dívidas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma dívida significativa, com índice dívida/patrimônio de 2,95 e dívida total superior a 1,5 bilhão USD no último trimestre.

O preço de aquisição de 5,00 USD por ação representa um prêmio de 66% sobre o preço de fechamento não afetado da Altus Power em 15.10.2024. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias Classe A da Altus Power serão deslistadas da New York Stock Exchange. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 25,9% nos últimos doze meses, com impressionantes margens brutas de lucro de 77,24%, conforme relatado pelo InvestingPro.

A Altus Power prevê que a parceria com a TPG Rise Climate fortalecerá suas ofertas comerciais e de Community Solar, expandindo o acesso à energia elétrica limpa e permitindo que a empresa amplie suas operações para atender à crescente demanda. Este potencial de expansão alinha-se com as expectativas dos analistas de crescimento contínuo das vendas, uma das 14 principais análises disponíveis através das ferramentas e relatórios de pesquisa do InvestingPro.

Gregg Felton, CEO da Altus Power, expressou entusiasmo pela parceria, citando o alinhamento da TPG Rise Climate com a visão da Altus Power e seu potencial para impulsionar inovação e crescimento a longo prazo. A capitalização de mercado atual da empresa é de 612,8 milhões USD, com um EBITDA de 96,74 milhões USD nos últimos doze meses.

O Conselho de Administração da Altus Power aprovou unanimemente a transação e recomendará que os acionistas votem a favor do acordo de fusão. Acionistas representando cerca de 40% das ações ordinárias Classe A da Altus Power já concordaram em apoiar a transação.

Sujeita à aprovação dos acionistas e condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, a transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Notavelmente, o acordo não depende de condições de financiamento.

Moelis & Company LLC e Latham & Watkins LLP estão atuando como consultores financeiros e jurídicos da Altus Power, respectivamente. A TPG Rise Climate contratou a PJT Partners e Kirkland & Ellis LLP para assessoria financeira e jurídica.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Altus Power reportou crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024, demonstrando um aumento de 30% na receita e uma elevação significativa no lucro líquido GAAP. A empresa também ultrapassou 1 gigawatt em ativos operacionais, reafirmando sua liderança no mercado solar comercial. No entanto, apesar desses desenvolvimentos positivos, o JPMorgan rebaixou as ações da Altus Power de "Neutro" para "Underweight" devido a preocupações com capacidades de execução.

Enquanto isso, a divisão de investimentos climáticos da TPG, TPG Rise Climate, está supostamente em discussões para adquirir a Altus Power. A potencial aquisição ocorre enquanto a Altus Power explora várias opções, incluindo uma possível venda.

Em outro desenvolvimento recente, a Evolv Technologies anunciou a nomeação de Richard Shapiro para seu Conselho de Administração. Shapiro, que também atua no conselho da Altus Power, traz quase 30 anos de experiência em gestão de investimentos para a Evolv. Esses desenvolvimentos recentes destacam a natureza dinâmica do cenário de investimentos e os movimentos estratégicos que as empresas estão fazendo para fortalecer suas posições.

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