A Stifel ajustou seu preço-alvo para a Kellanova (NYSE: K), aumentando-o para US$ 83,50 dos US$ 76,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Esta revisão segue o anúncio de um acordo de aquisição entre a Mars e a Kellanova.
A transação proposta em dinheiro compraria ações da Kellanova por US$ 83,50 cada, com base em um múltiplo EV/EBITDA de 15x de acordo com a estimativa da Stifel para 2025. A avaliação total do negócio é de aproximadamente US$ 35,9 bilhões.
O conselho de administração da Kellanova deu sua aprovação para a oferta da Mars, com a conclusão do negócio dependente do consentimento dos acionistas da empresa. Notavelmente, acionistas significativos, incluindo a Família Gund e o W.K. Kellogg Foundation Trust, que juntos respondem por mais de 20% do poder de voto, expressaram seu apoio à aquisição pela Mars.
A Mars concordou em adquirir a Kellanova por US$ 83,50 por ação em dinheiro, um negócio avaliado em US$ 35,9 bilhões. Esta fusão, prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, unirá dois players importantes na indústria global de lanches. A Kellanova registrou vendas líquidas superiores a US$ 13 bilhões em 2023, apresentando forte desempenho financeiro. Após a aquisição, a Kellanova será integrada à Mars Snacking, com sede em Chicago.
Várias empresas de análise revisaram suas perspectivas sobre Kellanova. O Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Kellanova com uma classificação neutra, enquanto o BofA Securities atualizou as ações da Kellanova de neutro para compra. CFRA, DA Davidson e Piper Sandler também revisaram suas metas de preço para cima.
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