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Investing.com — A American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), um fundo de investimento imobiliário especializado em casas unifamiliares para aluguel, precificou uma oferta pública de US$ 650 milhões em notas sênior com taxa de juros anual de 4,950%, com vencimento em 2030. As notas serão vendidas a 99,444% do seu valor nominal, com o primeiro pagamento de juros programado para 15.12.2025, e pagamentos subsequentes semestralmente. Com uma capitalização de mercado de US$ 16,3 bilhões e receita anual de US$ 1,76 bilhão, a AMH mantém uma forte posição financeira, conforme indicado pelos dados da InvestingPro que mostram ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.
A oferta, sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser concluída por volta de 13.05.2025. A parceria operacional da American Homes 4 Rent planeja alocar os rendimentos líquidos para o pagamento de dívidas existentes, que podem incluir valores de sua linha de crédito rotativo e notas de securitização lastreadas em ativos de 2015. Os fundos restantes estão destinados a fins corporativos gerais, como aquisições de propriedades, desenvolvimentos e melhorias. A empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,88 e possui uma dívida total de US$ 4,94 bilhões. A análise da InvestingPro revela uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com métricas particularmente fortes em momentum de preço e gestão de fluxo de caixa.
Os coordenadores da oferta incluem Wells Fargo Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets e J.P. Morgan Securities, com coordenadores adicionais e co-coordenadores também participando do processo.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de compra em qualquer jurisdição onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição. A oferta é feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto, parte de uma declaração de registro efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
A American Homes 4 Rent possui mais de 61.000 propriedades unifamiliares em várias regiões dos EUA, visando simplificar a experiência de locação de casas para famílias em todo o país.
Os investidores são alertados sobre declarações prospectivas no comunicado à imprensa, que são baseadas em expectativas e suposições atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a American Homes 4 Rent (AMH) reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,30, excedendo significativamente os US$ 0,16 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 459,28 milhões contra os US$ 456,37 milhões antecipados. A Keefe, Bruyette & Woods respondeu elevando o preço-alvo para a AMH para US$ 40, de US$ 38, mantendo a classificação de Market Perform com base na avaliação das ações. O desempenho do primeiro trimestre da empresa mostrou um aumento de 3,5% no Resultado Operacional Líquido (NOI) de mesmas casas após despesas de capital em comparação ao ano anterior, com taxas médias de ocupação subindo para 95,9%. A AMH também relatou uma aceleração no crescimento médio combinado de aluguel para 3,6% em relação ao ano anterior. Em abril, foram observadas melhorias adicionais com um crescimento de locação combinado de 4,3% e uma taxa de ocupação de 96,3%. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a AMH manteve sua orientação para 2025, esperando altas taxas de ocupação ao longo do ano. A empresa continua focada na expansão de seu portfólio com casas de alta qualidade em meio a potenciais impactos tarifários nos custos de desenvolvimento.
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