Amphenol precifica notas seniores de €600 milhões com juros de 3,125%

Publicado 11.06.2025, 17:37
Amphenol precifica notas seniores de €600 milhões com juros de 3,125%

WALLINGFORD, Conn. - A Amphenol Corporation (NYSE: NYSE:APH) anunciou hoje que precificou €600 milhões em notas seniores com vencimento em 2032 e taxa de juros de 3,125% ao ano. A oferta deve ser concluída em 16 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa mantém um balanço sólido com índice de liquidez corrente de 1,99x e opera com níveis moderados de dívida, de acordo com dados da InvestingPro.

A empresa anteriormente precificou US$ 750 milhões em notas seniores com juros de 4,375% e vencimento em 2028 em 9 de junho, com previsão de fechamento para 12 de junho. Nenhuma das ofertas está condicionada à conclusão da outra.

A Amphenol planeja usar os recursos de ambas as ofertas para pagar empréstimos sob seu programa de commercial paper nos EUA e para fins corporativos gerais, segundo comunicado à imprensa.

BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited e Commerzbank Aktiengesellschaft estão atuando como coordenadores da oferta das Notas em Euro.

As Notas em Euro estão sendo oferecidas por meio do registro de prateleira efetivo da empresa arquivado na Securities and Exchange Commission. A oferta não está disponível para investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido.

A Amphenol Corporation projeta, fabrica e comercializa conectores elétricos e eletrônicos, sistemas de interconexão, antenas, sensores e cabos especiais. A empresa opera instalações em aproximadamente 40 países e atende diversos mercados, incluindo automotivo, aeroespacial comercial, redes de comunicação, defesa, industrial e tecnologia da informação. Para insights detalhados sobre a saúde financeira da Amphenol, perspectivas de crescimento e mais de 20 ProTips adicionais, visite InvestingPro, onde você pode acessar relatórios de pesquisa abrangentes e análises especializadas.

Em outras notícias recentes, a Amphenol Corporation anunciou a precificação de sua oferta de notas seniores de US$ 750 milhões, que terá uma taxa de juros de 4,375% ao ano e deve ser concluída em 12 de junho de 2025. Os recursos dessa oferta destinam-se a pagar empréstimos sob o programa de commercial paper da empresa nos EUA e para fins corporativos gerais. Em atualizações de analistas, o Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Amphenol para US$ 105, citando o forte desempenho e potencial de crescimento da empresa, enquanto o UBS aumentou seu alvo para US$ 106, mantendo a classificação de Compra devido a projeções positivas de lucros e perspectivas de crescimento. A Truist Securities também reiterou a classificação de Compra com preço-alvo de US$ 102, após o impressionante desempenho da Amphenol no primeiro trimestre, que superou as expectativas em vendas, margens e lucro por ação. Além disso, a Amphenol declarou um dividendo do segundo trimestre de 2025 de US$ 0,165 por ação, pagável em 9 de julho de 2025, aos acionistas registrados até 17 de junho de 2025. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Amphenol para fortalecer sua posição financeira e proporcionar retornos aos seus acionistas.

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