BRISTOL, Conn. - A Barnes Group Inc. (NYSE: B), uma provedora internacional de produtos altamente desenvolvidos e tecnologias industriais, concordou em ser adquirida por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a empresa em cerca de 3,6 bilhões de dólares.
Sob os termos do acordo, os acionistas da Barnes receberão 47,50 dólares por ação em dinheiro. Este preço de compra representa um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento não perturbado da ação da empresa em 25.06.2024, e um prêmio de 28% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias até a mesma data.
Richard J. Hipple, Presidente do Conselho de Administração da Barnes, afirmou que o acordo com os Fundos Apollo oferece valor imediato em dinheiro aos acionistas e apoia o compromisso contínuo da empresa com seus clientes nos setores aeroespacial e industrial. O conselho endossou unanimemente a transação, recomendando a aprovação dos acionistas.
Thomas J. Hook, Presidente e CEO da Barnes, destacou os recentes avanços da empresa na melhoria do desempenho dos negócios e expressou confiança de que o histórico da Apollo ajudará a Barnes a acelerar sua transformação e crescimento.
Antoine Munfakh, Sócio da Apollo, elogiou a Barnes por seus fortes relacionamentos com clientes e herança nos negócios aeroespaciais e industriais. Espera-se que o investimento da Apollo promova ainda mais o crescimento dos negócios da Barnes.
A transação está prevista para ser concluída antes do final do primeiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Barnes e autorizações regulatórias. Após a conclusão, a Barnes será deslistada da Bolsa de Valores de Nova York e continuará suas operações como uma empresa de capital fechado sob o mesmo nome e marca.
Em relação à transação, a Barnes não realizará sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 e suspendeu suas orientações financeiras para o ano completo de 2024. Os resultados do terceiro trimestre da empresa serão divulgados em 25.10.2024, antes da abertura do mercado.
Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies LLC estão atuando como consultores financeiros, enquanto Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está fornecendo assessoria jurídica à Barnes. Os Fundos Apollo estão sendo assessorados pela Latham & Watkins LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
A transação proposta envolvendo a Barnes Group será detalhada em materiais arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo uma declaração de procuração. Os acionistas são instados a ler esses materiais assim que estiverem disponíveis para obter mais informações.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Barnes Group Inc. está em discussão com a Apollo Global Management para uma possível aquisição, com a Oppenheimer mantendo uma classificação de Outperform e um preço-alvo de 48,00 dólares para a Barnes Group. A Oppenheimer sugere um preço de compra de 55 dólares por ação com base nos lucros projetados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para os segmentos aeroespacial e industrial da Barnes Group. A empresa também relatou um aumento de 13% na receita, atingindo 382 milhões de dólares, e um aumento de 14% no EBITDA ajustado para 76 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, apesar de uma diminuição nos lucros por ação.
A divisão aeroespacial da Barnes Group viu um aumento significativo com as vendas aumentando 79%, enquanto o segmento industrial experimentou uma queda de 24% nas vendas devido a desinvestimentos. A empresa ajustou sua orientação de crescimento de vendas para o ano inteiro para 10-12%, com crescimento orgânico de vendas esperado em 4-6%.
Em uma recente mudança executiva, a Barnes Group anunciou a nomeação de Troy W. Ingianni como o novo Diretor de Contabilidade Principal, sucedendo Marian Acker, que está fazendo a transição para um papel de Conselheiro Sênior. A compensação de Ingianni inclui um salário base de 270.000 dólares, um prêmio de incentivo anual alvo e uma concessão única de unidades de ações restritas. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a trajetória de negócios da Barnes Group.
Insights do InvestingPro
A proposta de aquisição da Barnes Group Inc. (NYSE: B) por afiliadas da Apollo Global Management a 47,50 dólares por ação alinha-se de perto com as tendências recentes de mercado e métricas financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Barnes Group estavam sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço a 99,89% de seu pico. Este posicionamento provavelmente contribuiu para o atrativo prêmio de 22% oferecido no acordo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Barnes Group manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira de longo prazo. Este histórico consistente de dividendos pode ter sido um fator no interesse da Apollo, pois indica uma capacidade de geração de fluxo de caixa estável.
O desempenho financeiro recente da empresa também suporta a lógica da aquisição. A Barnes Group reportou uma receita de 1.589,4 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um robusto crescimento de receita de 22,02% no mesmo período. Adicionalmente, o crescimento do EBITDA da empresa ficou em impressionantes 58,11%, sinalizando melhoria na eficiência operacional.
Vale notar que, embora a Barnes Group não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -38,9, as Dicas do InvestingPro sugerem que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta expectativa de uma virada financeira pode ter sido um fator-chave na decisão da Apollo de adquirir a Barnes neste momento.
Para investidores buscando insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Barnes Group, fornecendo um entendimento mais profundo da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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