Apollo fornecerá financiamento de £4,5 bilhões à EDF para projetos no Reino Unido

LONDRES - A Apollo Global Management (NYSE:APO), importante player no setor de Serviços Financeiros com capitalização de mercado de US$ 77,17 bilhões, concordou em investir até £4,5 bilhões em notas resgatáveis de taxa fixa emitidas pela Électricité de France (EDF), segundo comunicado à imprensa da empresa. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo.

As notas serão emitidas sob o programa Euro Medium Term Note de €50 bilhões da EDF, com os recursos financiando principalmente projetos da EDF no Reino Unido, incluindo a usina nuclear Hinkley Point C.

A transação representa uma das maiores emissões de notas denominadas em libras esterlinas já registradas e a maior transação de financiamento de capital executada pela EDF, segundo o comunicado.

"A Apollo tem o prazer de fornecer este financiamento personalizado e de grande escala à EDF em apoio ao seu papel vital no avanço da soberania energética europeia e infraestrutura de energia, inclusive no Reino Unido", disse Jamshid Ehsani, sócio da Apollo.

O investimento soma-se ao histórico da Apollo de investimentos em empresas francesas, que abrange quase três décadas. A empresa anteriormente forneceu €2,5 bilhões à Air France-KLM por meio de sua estratégia High-Grade Capital Solutions.

Desde 2020, a Apollo originou mais de US$ 100 bilhões em soluções de capital para empresas como Intel, BP, Sony e AB InBev por meio desta estratégia.

Latham & Watkins, LLP e Kirkland & Ellis LLP atuaram como consultores jurídicos da Apollo, enquanto BNP Paribas e Hogan Lovells, LLP atuaram como consultores financeiros e jurídicos da EDF.

Em 31 de março de 2025, a Apollo tinha aproximadamente US$ 785 bilhões de ativos sob gestão. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 1,53%, e negocia próximo ao seu Valor Justo de acordo com a análise da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management está envolvida em várias manobras financeiras significativas. A empresa está fornecendo £4,5 bilhões em financiamento de dívida para o projeto nuclear Hinkley Point do Reino Unido, abordando uma lacuna de financiamento chave para o desenvolvimento, cujos custos aumentaram para quase £46 bilhões. Enquanto isso, a Wolfspeed Inc. está próxima de um acordo de falência com a Apollo e outros credores, permitindo que a fabricante de chips potencialmente reduza sua carga de dívida por meio de uma abordagem de falência pré-embalada. Este arranjo poderia permitir que os acionistas da Wolfspeed recuperassem até 5% de seu investimento, um resultado atípico em cenários de falência.

Adicionalmente, a International Game Technology rebatizou seu negócio de loteria como Brightstar Lottery, antes de vender seu negócio de Jogos e Digital para fundos afiliados à Apollo. Espera-se que a transação seja concluída até julho de 2025. Na Espanha, a Apollo está se preparando para financiar a potencial aquisição da Aedas Homes SA pela Neinor Homes SA com um empréstimo de €750 milhões, o que poderia criar a maior incorporadora imobiliária do país.

A Raymond James manteve sua classificação de Compra Forte para a Apollo Global Management, com um preço-alvo de US$ 173. A empresa destacou a colaboração da Apollo com grandes bancos para aumentar a liquidez nos mercados de crédito privado, potencialmente tornando os ativos de crédito privado mais acessíveis aos investidores de varejo. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o papel ativo da Apollo em diversos setores, desde energia nuclear até mercados imobiliários e de crédito privado.

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