CLEARWATER, Flórida - A Apyx Medical Corporation (NASDAQ:APYX), desenvolvedora de tecnologia de plasma de hélio e radiofrequência, concluiu uma oferta direta registrada, arrecadando aproximadamente 7 milhões de dólares antes da dedução das despesas da oferta. A oferta, que foi encerrada na sexta-feira, envolveu a venda de 3 milhões de ações ordinárias a 1,18 dólares cada e warrants pré-financiados para comprar até 2.934.690 ações a 1,179 dólares por warrant.
O preço de compra foi baseado no preço médio de fechamento das ações ordinárias da Apyx Medical no Nasdaq Global Select Market nos cinco dias de negociação anteriores ao fechamento em 07.11.2024. A empresa, que não empregou um agente de colocação para a transação, pretende usar os recursos para capital de giro e outros fins corporativos gerais.
A oferta da Apyx Medical foi realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e declarada efetiva em 02.12.2022. Os títulos foram oferecidos apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante que fazem parte da declaração de registro.
A empresa é especializada em produtos como o Renuvion® no mercado de cirurgia estética e o J-Plasma® no mercado de cirurgia hospitalar, com mais de 90 documentos clínicos apoiando a eficácia dessas tecnologias. A Apyx Medical também se envolve em acordos de OEM aproveitando sua expertise em formas de onda únicas.
Esta movimentação financeira ocorre sem quaisquer garantias da empresa em relação a futuras aprovações regulatórias ou desempenho. As declarações prospectivas da Apyx Medical estão sujeitas a riscos, incluindo ambientes regulatórios, interrupções na cadeia de suprimentos e condições econômicas gerais, conforme detalhado em seus arquivos na SEC.
As informações sobre esta transação financeira são baseadas em um comunicado à imprensa da Apyx Medical Corporation.
Em outras notícias recentes, a Apyx Medical Corporation reportou resultados financeiros mistos para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024. Apesar de uma queda de 10% na receita total para 12,1 milhões de dólares, a empresa viu um aumento significativo nas vendas de seus produtos OEM. O lucro bruto da empresa caiu 19% para 7,5 milhões de dólares e o prejuízo operacional aumentou 349% para 5,5 milhões de dólares. O prejuízo líquido atribuível aos acionistas expandiu para 6,6 milhões de dólares, de 1 milhão de dólares no ano anterior. A orientação financeira da empresa para 2024 projeta uma receita total na faixa de 50,6 milhões a 52,1 milhões de dólares e um prejuízo líquido de aproximadamente 24,5 milhões a 23,5 milhões de dólares.
Em notícias de analistas, a BTIG iniciou a cobertura da Apyx Medical com uma classificação Neutra, citando o envolvimento da empresa no mercado de cirurgia estética através de sua plataforma Renuvion. No entanto, a firma permanece cautelosa devido às recentes contrações na demanda por equipamentos de capital e procedimentos estéticos, bem como a atual falta de lucratividade da Apyx Medical e os próximos desafios financeiros.
Por fim, a Apyx Medical está realizando iniciativas diretas ao consumidor e um programa de doação chamado "Renewing Lives", mantendo o foco no controle de custos e na otimização da eficiência de caixa em meio aos desenvolvimentos recentes.
Insights do InvestingPro
A recente oferta direta registrada de 7 milhões de dólares da Apyx Medical ocorre em um momento crítico para a empresa, já que os dados do InvestingPro revelam algumas métricas financeiras desafiadoras. Com uma capitalização de mercado de 42,27 milhões de dólares, a Apyx está operando em um espaço financeiro apertado. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 49,03 milhões de dólares, com um crescimento modesto de 3,36% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam que a Apyx está "queimando caixa rapidamente" e "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano". Esses insights estão alinhados com a decisão da empresa de levantar capital adicional através da oferta, provavelmente para reforçar seu capital de giro e apoiar as operações em curso.
Apesar desses desafios, há alguns indicadores positivos. Uma dica do InvestingPro observa que a Apyx "opera com um nível moderado de dívida", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira. Além disso, a empresa viu um "forte retorno nos últimos três meses", com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 19,61% nesse período.
O recente aumento de capital pode ser crucial para o futuro da Apyx, especialmente considerando seu resultado operacional negativo de -22,32 milhões de dólares nos últimos doze meses. Esta movimentação pode ajudar a empresa a navegar sua atual situação financeira e potencialmente melhorar sua posição de mercado no setor de tecnologia médica.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Apyx Medical. Na verdade, há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para APYX, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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