DALLAS - A Arcosa, Inc. (NYSE: ACA), fornecedora de produtos de infraestrutura, anunciou sua intenção de emitir US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2032. A oferta privada depende das condições de mercado e de outros fatores. Os recursos são destinados a financiar parcialmente a aquisição de US$ 1,2 bilhão da empresa do negócio de materiais de construção da Stavola Holding Corporation.
As notas seniores serão obrigações não garantidas da Arcosa, lastreadas inicialmente por garantias de suas subsidiárias domésticas que são garantidoras de sua linha de crédito sênior. A oferta tem como alvo compradores institucionais qualificados e certos não americanos pessoas de acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA.
Se a aquisição não for concluída até a data especificada na escritura, um resgate obrigatório especial das notas será acionado. As notas, bem como as garantias relacionadas, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção.
A Arcosa planeja usar quaisquer fundos remanescentes da oferta para reembolsar os valores pendentes em sua linha de crédito rotativo. A oferta só será feita por meio de um memorando de oferta privada.
Com sede em Dallas, Texas, a Arcosa opera nos mercados de construção, estruturas de engenharia e transporte, relatando resultados financeiros em três segmentos de negócios principais.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não serve como uma solicitação de uma oferta de compra das notas ou quaisquer outros títulos. Arcosa alertou que algumas declarações no comunicado são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas.
A Arcosa Inc. relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, com receitas trimestrais recordes e EBITDA ajustado. Espera-se que os movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da Stavola por US$ 1,2 bilhão e a alienação de seus negócios de componentes de aço para a Stellex Capital Management, fortaleçam sua posição no mercado e otimizem seu portfólio para crescimento futuro.
As receitas trimestrais da Arcosa subiram 14% e o EBITDA ajustado teve um aumento de 31%.
A Stellex Capital Management firmou um acordo definitivo para adquirir a McConway & Torley e a Standard Forged Products da Arcosa. A transação, prevista para ser finalizada no terceiro trimestre, deve aumentar o crescimento das empresas adquiridas, explorando estratégias orgânicas e aquisitivas.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Arcosa na desalavancagem, crescimento orgânico e melhorias de eficiência.
InvestingPro Insights
À medida que a Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) se prepara para sua aquisição significativa com uma emissão estratégica de notas seniores, a saúde financeira da empresa e o desempenho de mercado tornam-se pontos focais para os investidores. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Arcosa possui uma capitalização de mercado de US$ 3,97 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor de infraestrutura. A relação P/L da empresa é de 26,86, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto por seus ganhos em comparação com alguns pares do setor.
As dicas do InvestingPro destacam que a Arcosa opera com um nível moderado de endividamento, o que é um sinal tranquilizador para os investidores preocupados com a capacidade da empresa de administrar suas obrigações financeiras, especialmente à luz da nova dívida da oferta de notas seniores. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que pode suportar suas necessidades financeiras de curto prazo, incluindo a conclusão da aquisição da Stavola Holding Corporation.
O crescimento da receita também continua sendo um ponto forte para a Arcosa, com um aumento de 8,89% na receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento é ainda apoiada por uma margem de lucro bruto de 19,03%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio a seus esforços de expansão. À medida que os investidores consideram o impacto potencial da aquisição na posição financeira da Arcosa, essas métricas oferecem um vislumbre da base financeira robusta da empresa e seu potencial de crescimento contínuo.
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