AST SpaceMobile conclui oferta de notas conversíveis de US$ 575 milhões

MIDLAND, Texas - A AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), atualmente avaliada em US$ 18,11 bilhões, anunciou na terça-feira o fechamento de US$ 575 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2032, incluindo o exercício total da opção dos compradores iniciais de adquirir US$ 75 milhões adicionais em notas.

A empresa de banda larga celular baseada no espaço informou que o financiamento fortalece seu balanço para mais de US$ 1,5 bilhão em caixa pro forma em 30 de junho de 2025. A forte posição de liquidez da empresa é refletida em seu impressionante índice de liquidez corrente de 10,62, de acordo com dados do InvestingPro. As notas de sete anos vêm com um preço de conversão efetivo de US$ 120,12 por ação após a compra pela empresa de uma cobertura de opção limitada que aumenta o prêmio de conversão efetivo.

Segundo a empresa, as transações de opção limitada são projetadas para mitigar a potencial diluição, com diluição efetiva para os acionistas existentes esperada em menos de 1,5% ao preço de conversão. A AST SpaceMobile mantém a opção de liquidar quaisquer conversões em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

Em uma transação separada com fechamento previsto para 31 de julho de 2025, a AST SpaceMobile precificou uma oferta direta registrada de aproximadamente 5,8 milhões de ações ordinárias Classe A. A empresa planeja usar os recursos, juntamente com aproximadamente US$ 0,9 milhão em dinheiro, para recomprar US$ 135 milhões do valor principal de suas notas sênior conversíveis de 4,25% em circulação com vencimento em 2032, o que eliminaria aproximadamente US$ 37,8 milhões em juros remanescentes.

A AST SpaceMobile está desenvolvendo o que descreve como a primeira rede de banda larga celular global no espaço projetada para funcionar diretamente com dispositivos móveis padrão.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2032. A empresa também planeja recomprar até US$ 135 milhões de suas notas sênior conversíveis de 4,25% existentes e oferecerá ações ordinárias Classe A aos detentores de notas participantes. Os recursos da oferta de ações destinam-se a financiar as recompras de notas, com termos dependendo das condições de mercado. Além disso, a AST SpaceMobile planeja usar parte dos recursos das novas notas para financiar transações de opção limitada, que visam reduzir a potencial diluição. O restante dos fundos será alocado para fins corporativos gerais. A Clear Street iniciou a cobertura da AST SpaceMobile com classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 59,00. Esta classificação reflete a visão da empresa sobre a AST SpaceMobile como uma oportunidade de crescimento a longo prazo. Esses desenvolvimentos destacam manobras financeiras estratégicas significativas pela AST SpaceMobile.

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