THOUSAND OAKS, Califórnia - A Atara Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:ATRA), pioneira em imunoterapia de células T, anunciou uma oferta direta registrada com previsão de fechamento por volta de 5 de setembro de 2024. A empresa emitirá 758.900 ações ordinárias a US$ 8,25 cada e warrants pré-financiados para 3.604.780 ações a US$ 8,2499 cada, totalizando um rendimento bruto de US$ 36 milhões. Essa captação de capital está precificada com um prêmio de 15% sobre o preço médio ponderado por volume recente da Atara e inclui importantes investidores institucionais e uma nova entidade estratégica de biotecnologia.
Com esse impulso financeiro, a Atara visa estender seu fluxo de caixa até 2027, apoiando a aprovação antecipada nos EUA de seu produto de terapia de células T, tab-cel®, e o progresso do ATA3219. Os fundos também apoiarão atividades corporativas gerais e necessidades de capital de giro.
Greg Ciongoli, fundador e sócio-gerente da Adiumentum Capital Management, se juntará ao Conselho de Administração da Atara em conexão com a oferta. Pascal Touchon, Presidente e CEO da Atara, expressou otimismo sobre a nomeação de Ciongoli, citando sua extensa experiência em investimentos e conhecimento do setor.
A Atara é reconhecida por sua nova plataforma alogênica de células T do vírus Epstein-Barr (EBV), que tem a distinção de ser a primeira imunoterapia de células T alogênicas aprovada regulatoriamente. As terapias da empresa são projetadas para entrega rápida a partir do estoque para tratar cânceres desafiadores e doenças autoimunes.
A oferta é conduzida sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e declarada efetiva em 13 de novembro de 2023. Detalhes adicionais serão fornecidos em um suplemento de prospecto a ser arquivado na SEC.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Em outras notícias recentes, a Atara Biotherapeutics fez avanços notáveis no campo biofarmacêutico. A U.S. Food and Drug Administration (FDA) aceitou o Pedido de Licença Biológica (BLA) da empresa para o tabelecleucel (tab-cel®), uma terapia projetada para tratar a doença linfoproliferativa pós-transplante positiva para o vírus Epstein-Barr. Essa aceitação pode resultar em um pagamento de marco de US$ 20 milhões dos Laboratórios Pierre Fabre, com US$ 60 milhões adicionais condicionados à aprovação da FDA.
Além disso, a Atara Biotherapeutics executou um grupamento de ações de 1 para 25, reduzindo o número de ações ordinárias em circulação de aproximadamente 122,6 milhões para cerca de 4,9 milhões. Essa ação foi tomada para aumentar o preço de mercado das ações ordinárias da empresa e atender aos requisitos de listagem contínua na The Nasdaq Stock Market LLC.
Além disso, a Mizuho Securities elevou a classificação da Atara Biotherapeutics de Neutra para Superar o Mercado, enquanto reduziu o preço-alvo para US$ 18 dos anteriores US$ 25. A firma mantém uma perspectiva positiva sobre a tecnologia central de células T da empresa, apesar da falta de entusiasmo do mercado.
Por fim, a Atara Biotherapeutics relatou dados pré-clínicos promissores sobre seu candidato a terapia alogênica de células T com receptor de antígeno quimérico (CAR) anti-CD19, ATA3219. Atualmente, o ATA3219 está sendo investigado em um ensaio de Fase 1 para linfoma não-Hodgkin de células B recidivado/refratário.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Atara Biotherapeutics se prepara para sua oferta direta registrada, os dados mais recentes do InvestingPro oferecem um panorama da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 35 milhões, a Atara é uma jogadora relativamente pequena no campo da biotecnologia. Apesar de experimentar um impressionante crescimento de receita de mais de 800% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da empresa permanece negativa em -201,9%, destacando desafios na lucratividade.
As Dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas estejam esperando crescimento nas vendas no ano corrente, eles não estão confiantes sobre a lucratividade da empresa, pois não antecipam que a Atara será lucrativa este ano. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, indicando potenciais riscos de liquidez. Por outro lado, três analistas revisaram suas estimativas de ganhos para cima para o próximo período, fornecendo um vislumbre de esperança para o desempenho financeiro futuro.
As ações da Atara tiveram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 11,11%, mas enfrentaram um declínio acentuado no longo prazo, com uma queda de 80,39% no último ano. Essas métricas podem ser particularmente relevantes para investidores considerando participar da oferta ou aqueles que buscam entender a dinâmica recente de mercado da empresa. Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem explorar o conjunto completo de insights na plataforma do InvestingPro, que inclui 13 dicas adicionais que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
A próxima data de divulgação de resultados da empresa está marcada para 6 de novembro de 2024, que será um momento crítico para os investidores avaliarem a trajetória financeira da Atara e o impacto de seus esforços de captação de capital.
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