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Investing.com — A Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), uma importante provedora de serviços de leasing de aeronaves e transporte aéreo com capitalização de mercado de US$ 1,47 bilhão, anunciou um evento de Mudança Fundamental e Mudança Fundamental com Make-Whole após sua aquisição pela Stonepeak. De acordo com dados do InvestingPro, a ATSG demonstrou forte desempenho no mercado, com um notável retorno de 72% no último ano. O evento aciona uma opção para os detentores de suas notas seniores conversíveis de 3,875% com vencimento em 2029 de exigir que a empresa recompre suas notas.
Os detentores das notas, com vencimento em 9 de maio de 2025, podem optar pela recompra a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos de 15 de fevereiro de 2025 até a data de recompra. O preço de recompra será de US$ 1.009,04 por cada US$ 1.000 de valor principal das notas entregues, e a opção deve ser exercida até às 17h00 (horário de Nova York) em 8 de maio de 2025.
Alternativamente, os detentores das notas podem converter suas notas em dinheiro a uma taxa determinada pela Taxa de Conversão Base e ações adicionais fornecidas durante o Período de Conversão da Mudança Fundamental com Make-Whole, que termina no horário especificado em 8 de maio de 2025. A taxa de conversão então reverterá para a Taxa de Conversão Base.
A empresa delineou os procedimentos para exercer essas opções no Aviso fornecido aos detentores das notas. O U.S. Bank Trust Company, National Association, atua como agente de pagamento e conversão para esta transação.
Este anúncio ocorre após a aquisição da ATSG pela Stonepeak, marcando uma mudança significativa conforme definido nos termos da escritura que rege as notas. A empresa enfatiza que este comunicado à imprensa serve apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta para vender as notas. A análise do InvestingPro mostra que a ATSG atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 22,49, com um EBITDA de US$ 518,7 milhões nos últimos doze meses.
A ATSG é conhecida por suas soluções abrangentes de transporte aéreo, incluindo serviços de carga e passageiros, e mantém uma frota diversificada de aeronaves. Espera-se que a aquisição pela Stonepeak, uma empresa de investimentos especializada em infraestrutura e ativos reais, fortaleça ainda mais a posição de mercado da ATSG. Com analistas prevendo um LPA de US$ 1,04 para o ano fiscal de 2025 e múltiplos indicadores positivos identificados pelo InvestingPro, incluindo expectativa de crescimento da receita líquida e alto rendimento para acionistas, os investidores podem acessar análises detalhadas e 8 ProTips exclusivas adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Air Transport Services Group, Inc.
Em outras notícias recentes, a Air Transport Services Group reportou resultados mistos no quarto trimestre, superando as expectativas de lucro, mas ficando abaixo das projeções de receita. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de US$ 0,40, superando o consenso dos analistas de US$ 0,29. No entanto, a receita do trimestre foi de US$ 517 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 524,6 milhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa viu um aumento significativo no EBITDA ajustado, subindo para US$ 162,2 milhões em comparação com US$ 129,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O fluxo de caixa livre também melhorou notavelmente para US$ 34,7 milhões, em comparação com um valor negativo de US$ 65,5 milhões um ano atrás. Adicionalmente, a Air Transport Services Group anunciou planos para resgatar seus US$ 700 milhões em Notas Seniores de 4,750% com vencimento em 2028, condicionado à conclusão de uma fusão com a Stonepeak Nile MergerCo Inc. A empresa está no caminho para finalizar esta fusão no primeiro semestre de 2025. Esses desenvolvimentos destacam movimentos financeiros e estratégicos importantes da Air Transport Services Group nos últimos tempos.
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