Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Investing.com — A Auna S.A. (NYSE: AUNA), provedora de serviços de saúde com rede no México, Peru e Colômbia, atualmente negociada a US$ 6,97 próximo à sua mínima de 52 semanas, anunciou sua intenção de oferecer notas seniores garantidas adicionais com vencimento em 2029 em uma oferta privada destinada a compradores institucionais qualificados. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, com analistas projetando crescimento da receita líquida este ano. Essas notas, com taxa de juros de 10,000%, se juntarão à emissão existente sob os mesmos termos, exceto pela data de emissão, preço de emissão e data inicial de pagamento de juros.
As subsidiárias da empresa garantirão total e incondicionalmente as notas adicionais em base sênior garantida. O momento preciso e os termos da oferta dependerão das condições de mercado e outros fatores. Com um índice de dívida/patrimônio de 2,64 e índice de liquidez corrente de 0,88, a Auna planeja usar os recursos para pré-pagar parcialmente as dívidas existentes do acordo de crédito de 10.11.2023, e cobrir juros, taxas e despesas relacionadas. Os assinantes da InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e 5 ProTips adicionais sobre a gestão de dívida e perspectivas de crescimento da AUNA.
Esta oferta privada está enquadrada na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e no Regulamento S para pessoas não americanas. Os valores mobiliários envolvidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.
A Auna, fundada em 1989, opera uma das maiores plataformas de saúde da América Latina, com foco em doenças de alta complexidade e prevenção. A empresa gera receita anual de US$ 1,16 bilhão com um EBITDA de US$ 251,64 milhões. Em 31.12.2024, a rede da Auna incluía 31 instalações de saúde e 1,4 milhão de planos de saúde.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre a oferta de notas adicionais e seu uso esperado dos recursos. No entanto, os investidores são alertados que essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Auna S.A.
Em outras notícias recentes, a Auna SAA ADR divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de US$ 0,1284, abaixo dos US$ 0,1419 previstos, enquanto a receita foi de US$ 290,45 milhões contra os US$ 297,95 milhões esperados. Apesar da queda, a Auna demonstrou crescimento robusto ano a ano com receita no Q4 de PEN 1,1 bilhão, marcando um aumento de 11% em termos neutros de câmbio. A receita anual atingiu PEN 4,4 bilhões, alta de 12%, e o EBITDA ajustado para o trimestre cresceu 28%, com os números anuais mostrando um aumento de 20% para PEN 993 milhões. A empresa continua focada na expansão de seus serviços de saúde na América Latina e visa um crescimento interno de EBITDA de 20%, embora expresse cautela devido às incertezas no mercado colombiano. A Auna também anunciou planos para expandir suas operações no México e Peru, enfatizando serviços de saúde de alta complexidade. O feedback de analistas de empresas como Morgan Stanley destacou esses desenvolvimentos, indicando tanto desafios quanto oportunidades de crescimento para a empresa.
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