CHICAGO - A AZEK Company Inc. (NYSE: AZEK), líder no design e fabricação de produtos sustentáveis para ambientes externos, fechou com sucesso um novo acordo de crédito com o Wells Fargo Bank e outras instituições financeiras. O negócio, orquestrado pela Wells Fargo Securities, LLC e JPMorgan Chase Bank, N.A. como coordenadores conjuntos, fornece à AZEK uma substancial linha de crédito de 815 milhões de dólares. Esta facilidade é composta por um empréstimo a prazo de primeira linha de 440 milhões de dólares e uma linha de crédito rotativo de primeira linha de 375 milhões de dólares.
A empresa anunciou na segunda-feira que os recursos deste novo acordo seriam utilizados para refinanciar dívidas existentes sob seus acordos de crédito anteriores, que agora foram encerrados. Espera-se que este esforço de refinanciamento reduza a dívida financiada da AZEK em aproximadamente 150 milhões de dólares, diminua as taxas de juros e aumente a flexibilidade financeira da empresa.
Peter Clifford, Diretor de Operações e Diretor Financeiro da AZEK, expressou satisfação com o resultado do refinanciamento, afirmando que os termos favoráveis refletem a confiança do mercado na estratégia de crescimento e progresso da empresa. Clifford enfatizou que, com uma posição financeira mais forte e uma robusta geração de fluxo de caixa livre, a AZEK está preparada para investir ainda mais em oportunidades de crescimento e expandir sua participação no mercado.
A AZEK Company é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, com produtos feitos de até 85% de materiais reciclados. Eles são líderes de mercado reconhecidos em inovação, qualidade e estética, bem como em sustentabilidade, oferecendo alternativas ecológicas aos exteriores tradicionais de madeira. Com sede em Chicago, a AZEK opera instalações de fabricação e reciclagem em todos os Estados Unidos e tem sido reconhecida por sua liderança climática e ambiente de trabalho.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. A empresa adverte que as declarações prospectivas contidas no comunicado estão sujeitas a riscos e incertezas, e os eventos futuros reais podem diferir materialmente. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e não se deve depositar confiança indevida nelas.
As ações da AZEK Company são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AZEK.
Em outras notícias recentes, a Azek Co. continua a mostrar um desempenho robusto apesar das incertezas do mercado. A empresa recentemente superou sua orientação de crescimento de vendas do terceiro trimestre de 4-8% com um crescimento real de 18%. Isso levou a um aumento em sua orientação de vendas totais para o ano fiscal de 2024, agora esperando 1,42-1,44 bilhões de dólares. Além disso, a Azek elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o mesmo ano fiscal para 370-380 milhões de dólares.
A Stifel mantém uma classificação de Compra para as ações da Azek com um alvo de 50 dólares, enquanto JPMorgan, BMO Capital e RBC Capital ajustaram seus alvos de preço. Apesar desses ajustes, o JPMorgan mantém uma classificação Overweight, o RBC Capital uma classificação Outperform e o BMO Capital uma postura de Market Perform. Essas classificações são baseadas no forte desempenho da empresa e iniciativas estratégicas, que devem impulsionar o crescimento contínuo e a melhoria das margens.
A Azek também entrou em um acordo de recompra acelerada de ações de 50 milhões de dólares com o JPMorgan Chase Bank. Esta movimentação financeira estratégica faz parte do compromisso mais amplo da Azek com a sustentabilidade e inovação no espaço de vida ao ar livre. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Azek, que continua a exibir fortes fundamentos de negócios apesar de algumas incertezas do mercado.
Insights do InvestingPro
A recente movimentação de refinanciamento da AZEK Company alinha-se bem com seu forte desempenho financeiro e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a AZEK possui uma capitalização de mercado de 6,66 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de produtos para ambientes externos. O crescimento da receita da empresa de 15,23% nos últimos doze meses demonstra sua capacidade de expandir sua participação no mercado, como destacado no artigo.
As Dicas do InvestingPro revelam que a AZEK opera com um nível moderado de dívida, o que é consistente com os recentes esforços da empresa para refinanciar e reduzir sua dívida financiada em aproximadamente 150 milhões de dólares. Esta movimentação estratégica provavelmente fortalecerá ainda mais a posição financeira da AZEK e apoiará suas iniciativas de crescimento.
A lucratividade da empresa também é notável, com um EBITDA de 356,88 milhões de dólares nos últimos doze meses e um robusto crescimento do EBITDA de 85,1%. Este forte desempenho financeiro reforça a declaração de Peter Clifford sobre a capacidade da AZEK de gerar um robusto fluxo de caixa livre e investir em oportunidades de crescimento.
Os investidores devem notar que a AZEK está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 41,13. Embora isso possa indicar altas expectativas de crescimento, é importante considerar que 17 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, de acordo com as Dicas do InvestingPro.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a AZEK, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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