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Investing.com — A B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), uma empresa diversificada de serviços financeiros atualmente avaliada em aproximadamente US$ 100 milhões em capitalização de mercado, negociou com sucesso um acordo de troca de títulos com um investidor institucional não identificado. A transação reduzirá a dívida total pendente da empresa em aproximadamente US$ 46 milhões. De acordo com dados da InvestingPro, as ações da empresa têm experimentado volatilidade significativa, com papéis sendo negociados próximo a US$ 3,27, uma queda de cerca de 89% no último ano.
A troca envolve aproximadamente US$ 139 milhões em Notas Seniores em circulação por US$ 93 milhões em novas Notas Garantidas Seniores de Segunda Linha de 8,00% com vencimento em 1º de janeiro de 2028. As notas sendo trocadas incluem US$ 30 milhões com vencimento em março de 2026, US$ 75 milhões com vencimento em dezembro de 2026 e US$ 35 milhões com vencimento em janeiro de 2028. Adicionalmente, a empresa emitirá warrants para aproximadamente 372.000 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação, exercíveis por sete anos a partir da data de emissão. A análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,17, indicando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Bryant Riley, presidente e co-CEO da B. Riley Financial, expressou que esta troca faz parte dos esforços mais amplos da empresa para abordar sua estrutura de capital, observando que é a maior troca até o momento e reduz significativamente as obrigações de dívida de curto prazo. Especificamente, a troca elimina mais de US$ 100 milhões em vencimentos para o ano de 2026.
A Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira, enquanto a Sullivan & Cromwell LLP forneceu assessoria jurídica para a B. Riley Financial em relação a este acordo.
Este anúncio não constitui um convite para comprar ou vender títulos, e a troca de títulos não está aberta ao público em geral. O comunicado à imprensa enfatizou que isto não é uma solicitação ou venda de títulos em qualquer jurisdição onde tais ações seriam ilegais.
A B. Riley Financial é conhecida por oferecer uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco de investimento, corretagem institucional e gestão de investimentos, entre outros. A empresa investe e fornece serviços com foco em beneficiar seus acionistas e clientes, mantendo pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, apesar dos desafios recentes. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da B. Riley e perspectivas futuras, os assinantes da InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e análises exclusivas através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da B. Riley Financial.
Em outras notícias recentes, a B. Riley Financial anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa nomeou Scott Yessner como seu novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de 3 de junho de 2025, após a saída de Phillip Ahn. Yessner, com forte experiência em finanças, deverá gerar valor para clientes e acionistas. Além disso, a B. Riley Financial reduziu sua dívida em aproximadamente US$ 12 milhões através de uma troca de títulos, envolvendo a emissão de novas Notas Garantidas Seniores de Segunda Linha de 8,00% com vencimento em 2028. Esta medida estratégica faz parte dos esforços da empresa para otimizar sua estrutura de capital.
Além disso, a B. Riley Financial está tratando de uma notificação de inadimplência da Nasdaq devido a um atraso na apresentação de seu relatório anual. A empresa planeja apresentar um plano de conformidade até 2 de junho de 2025 e prevê arquivar o relatório atrasado dentro do prazo prorrogado. Em outra manobra financeira, a B. Riley Financial concluiu uma transação de troca privada, cancelando US$ 123 milhões em notas seniores e emitindo US$ 87,7 milhões em novas notas com vencimento em 2028. Esta troca inclui warrants para ações ordinárias e visa gerenciar obrigações de dívida de longo prazo.
Estes desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da B. Riley Financial para fortalecer sua posição financeira e manter a conformidade com os requisitos regulatórios. Investidores e partes interessadas são aconselhados a monitorar os arquivamentos e anúncios da empresa para atualizações adicionais.
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