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Investing.com — A Ball Corporation (NYSE: NYSE:BALL), fornecedora de soluções de embalagens sustentáveis de alumínio com capitalização de mercado de US$ 14,6 bilhões e pontuação de Saúde Financeira "BOA" no InvestingPro, anunciou a precificação de uma oferta pública ampliada de €850 milhões em notas seniores com taxa de juros de 4,250%, com vencimento em 2032. A oferta, inicialmente estabelecida em €750 milhões, foi aumentada devido à demanda e deve ser concluída em 19.05.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja usar os rendimentos líquidos das notas, juntamente com o caixa disponível, para fins corporativos gerais. Isso pode incluir refinanciamento ou pagamento de dívidas, investimentos em alianças estratégicas, aquisições, capital de giro, contribuições para pensões ou despesas de capital. A empresa mantém um índice de liquidez corrente sólido de 1,04 e uma relação dívida/patrimônio administrável de 1,21, de acordo com dados do InvestingPro. Como medida imediata, a Ball pretende pagar empréstimos pendentes sob seu revolver em dólares americanos com parte dos rendimentos e dinheiro em caixa, sem reduzir o compromisso da facilidade.
Os coordenadores globais e gestores conjuntos de livros para esta oferta são BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities Inc., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank GmbH.
Esta oferta é feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Securities and Exchange Commission. As notas estão sendo oferecidas apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto que o acompanha.
A Ball Corporation, que emprega 16.000 pessoas globalmente, reportou vendas líquidas de US$ 11,80 bilhões em 2024, excluindo seu negócio aeroespacial alienado. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com 5 analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 53 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 6 insights adicionais sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da Ball Corporation. As declarações prospectivas da empresa indicam expectativas de concluir a oferta e emitir as notas, com a ressalva de que os resultados reais podem diferir devido a vários riscos e incertezas.
O comunicado à imprensa especifica que a oferta é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, sem intenção de vender os títulos onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ball Corporation.
Em outras notícias recentes, a Ball Corporation reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) alcançando US$ 0,76, superando as previsões de US$ 0,71. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 3,1 bilhões contra os US$ 2,9 bilhões antecipados. A Truist Securities respondeu a esses resultados elevando o preço-alvo das ações da Ball Corp de US$ 58 para US$ 62, mantendo a classificação de Compra. Analistas da Truist destacaram o desempenho robusto da Ball Corp e perspectivas positivas, observando o forte crescimento de volume em todas as regiões e estratégias eficazes de gestão de custos. A Ball Corp reiterou sua orientação de crescimento do LPA para 2025 de 11-14% ano a ano, apoiada por suas iniciativas estratégicas e programa agressivo de recompra de ações. A empresa já completou US$ 651 milhões em recompras de ações este ano, com planos de recomprar pelo menos US$ 1,3 bilhão em ações até o final de 2025. O foco da Ball Corp em embalagens de alumínio e aquisições estratégicas deve impulsionar o crescimento futuro, particularmente nos mercados europeus e sul-americanos. Apesar de potenciais desafios como tarifas e desacelerações econômicas, a Ball Corp mantém-se confiante em atingir seus objetivos financeiros.
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