MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
PROVIDENCE, R.I. - A Bally's Corporation (Nova York:BALY), atualmente avaliada em US$ 678 milhões em capitalização de mercado, anunciou na quinta-feira a conclusão da venda de seu negócio International Interactive para a Intralot S.A. (ATSE:INLOT) em uma transação que avalia a unidade em €2,7 bilhões.
O acordo fornece à Bally's €1,530 bilhão em dinheiro e novas ações da Intralot avaliadas em €1,136 bilhão. Combinada com suas participações anteriores, a Bally's agora possui 58% da Intralot, tornando-se a acionista majoritária da empresa grega de jogos. De acordo com os dados do InvestingPro, esta transação ocorre em um momento crucial, já que a Bally's opera com uma carga significativa de dívidas, com um índice de dívida/patrimônio de 9,1.
A transação cria o que as empresas descrevem como uma operadora global de iGaming e loteria com receita anual projetada de aproximadamente €1,1 bilhão e margens de EBITDA superiores a 39%. A receita anual atual da Bally's é de US$ 2,46 bilhões, com EBITDA de US$ 300 milhões nos últimos doze meses.
A Bally's planeja usar pelo menos US$ 1 bilhão dos recursos após impostos para reduzir sua dívida garantida, incluindo saldos pendentes de empréstimos rotativos. A empresa também pretende alocar um mínimo de US$ 200 milhões para financiar o desenvolvimento de seu projeto de cassino em Chicago. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da empresa é de 0,49, indicando potenciais desafios de liquidez que esta transação poderia ajudar a resolver. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Bally's e perspectivas futuras, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
"Esta é uma transação histórica para a Bally's. Desbloqueamos liquidez significativa em um ativo-chave enquanto estabelecemos uma plataforma ainda mais forte para o crescimento digital", disse Robeson Reeves, CEO da Bally's, segundo o comunicado à imprensa. Esta movimentação estratégica ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com analistas revisando para baixo as expectativas de lucros para o próximo período.
A entidade combinada manterá a liderança e infraestrutura tecnológica do International Interactive da Bally's, aproveitando a expertise em loteria da Intralot. A Intralot é agora uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Atenas.
A transação segue a bem-sucedida emissão de €429 milhões em novas ações ordinárias da Intralot, anunciada em 8 de outubro, que as empresas relataram ter sido supersubscrita.
A Bally's Corporation atualmente possui e opera 19 cassinos em 11 estados dos EUA, junto com propriedades de jogos no Reino Unido. A Intralot opera em 40 jurisdições regulamentadas em todo o mundo com aproximadamente 1.700 funcionários até março de 2025.
Em outras notícias recentes, a Gaming and Leisure Properties anunciou a aquisição dos ativos imobiliários do Sunland Park Racetrack & Casino por aproximadamente US$ 184 milhões. A Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra para a empresa, mantendo um preço-alvo de US$ 60,00, com a transação prevista para ser concluída este mês. Enquanto isso, a Bally's Corporation garantiu compromissos adicionais para sua linha de crédito rotativo, aumentando-a para US$ 510 milhões com uma nova data de vencimento em outubro de 2028. A empresa também recebeu consentimento unânime dos credores para uma proposta de venda e arrendamento de US$ 735 milhões do Twin River Lincoln Casino Resort para a Gaming and Leisure Properties. A Bally's alterou seu acordo de crédito para aumentar sua linha de crédito rotativo sênior garantida em US$ 50 milhões, agora com vencimento em 2028. Planos também foram revelados para um novo resort de entretenimento na Las Vegas Strip no antigo local do Tropicana, apresentando hotéis de luxo, um cassino e locais de entretenimento. No entanto, a Bally's ainda requer o consentimento dos detentores de aproximadamente US$ 630 milhões em empréstimos a prazo para prosseguir com a transação de venda e arrendamento.
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