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WILMINGTON - The Bancorp , Inc. (NASDAQ:TBBK), uma instituição financeira com capitalização de mercado de US$ 3,02 bilhões, anunciou na segunda-feira que concluiu a venda de US$ 200 milhões em dívida principal com vencimento em 2030, com taxa de juros de 7,375%. As notas foram vendidas ao par, gerando aproximadamente US$ 197 milhões em receitas líquidas após o desconto de subscrição, mas antes das despesas da transação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", sugerindo forte estabilidade operacional.
Segundo o comunicado à imprensa, a empresa planeja usar os recursos para resgatar ou pagar no vencimento todos os US$ 100 milhões de suas Dívidas Principais de 4,75% com vencimento em 2025, financiar seu programa de recompra de ações e para fins corporativos gerais, que podem incluir o fornecimento de capital para apoiar o crescimento de sua subsidiária, The Bancorp Bank, National Association. A análise do InvestingPro revela que a administração tem recomprado ações agressivamente, com as ações mostrando forte impulso, com alta de mais de 25% no acumulado do ano.
As notas, que vencerão em 1º de setembro de 2030, foram oferecidas por meio de uma declaração de registro apresentada à Securities and Exchange Commission. Os juros serão pagos semestralmente a partir de 1º de março de 2026. As notas são resgatáveis total ou parcialmente a partir de 30 dias antes do vencimento a 100% do principal mais juros acumulados.
Piper Sandler & Co. e Raymond James & Associates, Inc. atuaram como gestores de livros para a oferta.
O Bancorp se descreve como o terceiro maior banco por tamanho de ativos em Dakota do Sul e o principal emissor de cartões pré-pagos nos EUA. A empresa fornece serviços bancários para empresas financeiras não bancárias por meio de várias linhas de negócios, incluindo Soluções Fintech, Banco Institucional, Empréstimos Comerciais e Empréstimos Ponte para Imóveis. Negociando a um índice P/L de 13,9 com crescimento de receita de 11,2% nos últimos doze meses, a análise financeira detalhada da empresa e 8 ProTips adicionais estão disponíveis por meio dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o Bancorp divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando uma pequena perda no lucro por ação (LPA), mas superando significativamente as previsões de receita. O LPA da empresa foi de US$ 1,27, ligeiramente abaixo dos US$ 1,28 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 181,24 milhões, superando a previsão de US$ 166 milhões. Apesar dos números positivos de receita, as ações sofreram uma queda nas negociações após o mercado. Além dos resultados, a Raymond James elevou a classificação das ações do Bancorp de Desempenho Superior para Compra Forte. Essa atualização foi acompanhada por um preço-alvo aumentado de US$ 71,00 para US$ 76,00. A decisão seguiu reuniões com o CEO do Bancorp e outros executivos, destacando planos para aprimorar parcerias com empresas de tecnologia financeira como Chime, PayPal e Block. Esses desenvolvimentos refletem esforços estratégicos contínuos e desempenho financeiro recente no Bancorp.
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