Beauty Health troca US$ 413,2 milhões em notas conversíveis

Investing.com — A Beauty Health Company (NASDAQ:SKIN), conhecida por sua marca Hydrafacial e atualmente mostrando sinais de subvalorização de acordo com a análise da InvestingPro, anunciou hoje um acordo para trocar uma parte de sua dívida existente por novas notas com uma taxa de juros mais alta, visando melhorar sua flexibilidade financeira. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,47, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. A empresa firmou acordos de troca com certos detentores de suas notas seniores conversíveis de 1,25% com vencimento em 2026.

Sob os termos da troca, aproximadamente US$ 413,2 milhões das notas existentes serão trocados por US$ 250 milhões de novas notas seniores garantidas conversíveis de 7,95% com vencimento em 2028, mais cerca de US$ 143,4 milhões em dinheiro, que inclui juros acumulados e não pagos. Esta reestruturação ocorre enquanto as ações da empresa têm mostrado impulso significativo, registrando um ganho de 14% na semana passada, de acordo com dados da InvestingPro. As novas notas serão obrigações seniores garantidas respaldadas por garantias de certas subsidiárias da empresa.

A taxa de conversão inicial para as novas notas é fixada em 349,6503 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 2,86 por ação. Esta taxa pode ser ajustada em resposta a eventos corporativos específicos. A transação deve ser concluída por volta de 27 de maio de 2025.

Marla Beck, CEO da BeautyHealth, comentou sobre o movimento estratégico, afirmando: "Nosso refinanciamento marca um passo crítico no fortalecimento de nossa posição financeira e na extensão de uma parte do vencimento de nossa dívida, dando-nos maior flexibilidade para investir em crescimento rentável de longo prazo." Embora a empresa tenha reportado perdas nos últimos doze meses, analistas da InvestingPro preveem um retorno à lucratividade este ano, com impressionantes margens de lucro bruto de 56,6%. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivos e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro. Ela também destacou o foco da empresa em inovação, iniciativas de marca e engajamento com fornecedores.

As novas notas não foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e não serão oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A Goldman Sachs está atuando como consultora financeira exclusiva para a transação, enquanto a Latham & Watkins LLP é a assessoria jurídica da BeautyHealth. Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório Atual da empresa no Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar as novas notas ou quaisquer outros valores mobiliários. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Beauty Health Company reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma receita de US$ 69,6 milhões, que excedeu as previsões. A empresa também alcançou um EBITDA ajustado de US$ 7,3 milhões, superando a projeção do mercado de uma perda de US$ 5,5 milhões. Apesar desses resultados positivos, a administração da Beauty Health permanece cautelosa para o restante do ano fiscal devido a preocupações macroeconômicas, levando a previsões conservadoras. O analista Oliver Chen, da TD Cowen, elevou o preço-alvo da empresa para US$ 2,00 de US$ 1,50, mantendo a classificação de Manter, observando o desempenho melhor que o esperado, mas reconhecendo os desafios contínuos no mercado da Ásia-Pacífico e questões tarifárias.

As vendas de consumíveis da Beauty Health cresceram 8,2% ano a ano, contribuindo significativamente para sua forte posição de mercado. A empresa detém mais de 60% de participação de mercado nos EUA para tratamentos de saúde da pele minimamente invasivos. Olhando para o futuro, a Beauty Health projeta vendas para o ano completo de 2025 entre US$ 270 milhões e US$ 300 milhões, com EBITDA ajustado variando de US$ 15 milhões a US$ 25 milhões. A empresa também está planejando novos lançamentos de produtos, incluindo um booster hidrofílico e uma linha de cuidados com a pele, para impulsionar o crescimento e o engajamento do consumidor.

Adicionalmente, a Beauty Health começou a transição de sua distribuição na China para um modelo de terceiros, o que apresenta desafios operacionais, mas visa simplificar as operações e reduzir a intensidade de capital. A empresa prevê US$ 5 milhões em custos tarifários adicionais para o segundo semestre de 2025, afetando sua lucratividade. Apesar desses desafios, a CEO Marla Beck enfatizou o foco da empresa em melhorar a execução comercial e acelerar a inovação baseada em ciência para impulsionar o valor para os acionistas a longo prazo.

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