B&G Foods altera linha de crédito e aumenta temporariamente índice de alavancagem

PARSIPPANY, N.J. - A B&G Foods, Inc. (Nova York:BGS) anunciou na terça-feira que concluiu uma alteração em sua linha de crédito sênior garantida que aumenta temporariamente seu índice máximo de alavancagem consolidada e reduz o tamanho de sua linha de crédito rotativo.

O índice máximo de alavancagem consolidada do fabricante de alimentos aumentará de 7,00 para 7,50 para o período que vai de 28.06.2025 a 03.10.2026. O índice diminuirá então para 7,25 para o trimestre encerrado em 02.01.2027, antes de retornar a 7,00 para os trimestres encerrados em 03.04.2027 e além.

Como parte da alteração, a linha de crédito rotativo da B&G Foods diminuirá de US$ 475,0 milhões para US$ 430,0 milhões. A empresa informou que US$ 235,0 milhões em empréstimos de crédito rotativo permaneciam em aberto em 28.06.2025.

A empresa também divulgou que durante o segundo trimestre de 2025, recomprou US$ 20,7 milhões do valor principal agregado de suas notas seniores de 5,25% com vencimento em 2027 em compras no mercado aberto a um preço médio com desconto de 89,98% mais juros acumulados. Após essas recompras, US$ 529,3 milhões dessas notas permanecem em circulação.

"Acreditamos que aumentar temporariamente nosso índice máximo de alavancagem consolidada é uma medida prudente, dado o atual ambiente difícil para o consumidor no setor de alimentos embalados, nossas necessidades de capital de giro e a incerteza tarifária", disse Bruce C. Wacha, Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor Financeiro da B&G Foods.

A empresa anunciou recentemente a alienação de suas marcas Don Pepino e Sclafani como parte dos esforços contínuos para remodelar seu portfólio através da venda de marcas não essenciais e reduzir a dívida de longo prazo.

Com sede em Parsippany, Nova Jersey, a B&G Foods fabrica e distribui alimentos de prateleira e congelados nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico com um portfólio de mais de 50 marcas.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a B&G Foods, Inc. reportou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, que mostraram lucro por ação de US$ 0,04, ficando abaixo dos US$ 0,16 previstos. As vendas líquidas da empresa foram de US$ 425,4 milhões, abaixo dos US$ 459,33 milhões esperados, marcando um declínio de 10,5% em relação ao ano anterior. Apesar desses desafios, a B&G Foods anunciou a venda de suas marcas Don Pepino e Sclafani para a Violet Foods LLC, visando simplificar seu portfólio e reduzir a dívida de longo prazo. Além disso, a Moody’s ajustou sua perspectiva para a B&G Foods de positiva para negativa, rebaixando as classificações da dívida sênior garantida de primeira linha da empresa de B1 para B2. Essa mudança foi atribuída ao desempenho operacional mais fraco do que o esperado e ao aumento da alavancagem financeira. Na recente assembleia anual de acionistas da empresa, os acionistas elegeram dez diretores para o conselho e ratificaram a KPMG LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 03.01.2026. A empresa também está implementando um plano de redução de custos visando economias de US$ 10 milhões para 2025. Apesar das dificuldades atuais, a B&G Foods está focada em melhorar as tendências de vendas, particularmente em suas linhas de produtos Green Giant, que mostraram resiliência com vendas melhoradas em abril.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.