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HAMILTON, Bermuda - A empreiteira de perfuração offshore Borr Drilling Limited (Nova York:BORR), com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 500 milhões, precificou sua oferta previamente anunciada de 50 milhões de ações ordinárias a US$ 2,05 por ação, arrecadando receita bruta de US$ 102,5 milhões, segundo comunicado à imprensa. As ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, caindo mais de 47% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.
A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo serviço da dívida, despesas de capital e financiamento de capital de giro. Esta captação de capital ocorre enquanto a empresa administra uma dívida substancial de US$ 2,1 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 2,17. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,25, indicando liquidez adequada no curto prazo.
A entrega das ações está programada em duas fases: 30 milhões de ações serão entregues por volta de 07.07.2025, com as 20 milhões de ações restantes previstas para serem entregues por volta de 07.08.2025. A segunda parcela está condicionada à aprovação dos acionistas em uma assembleia geral extraordinária agendada para 06.08.2025, para autorizar 50 milhões de ações adicionais.
DNB Carnegie, Clarksons Securities, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
A oferta foi realizada sob uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários em 11.04.2025.
Se a condição da assembleia geral extraordinária não for atendida, a segunda parcela de 20 milhões de ações não será emitida, embora isso não afetaria a primeira liquidação de 30 milhões de ações.
A oferta de ações representa uma captação significativa de capital para a Borr Drilling, que se especializa em plataformas de perfuração jack-up offshore. A empresa demonstrou lucratividade nos últimos doze meses, com margem de lucro bruto de quase 55% e receita de US$ 993 milhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Borr Drilling, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 empresas listadas nos EUA.
Em outras notícias recentes, a Borr Drilling Limited anunciou planos para uma captação de capital de US$ 100 milhões, com a empresa visando emitir aproximadamente 50 milhões de ações. Os recursos desta oferta de ações são destinados a fins corporativos gerais, incluindo serviço da dívida e despesas de capital. Esta medida faz parte de uma estratégia mais ampla de reestruturação financeira, que também inclui garantir compromissos de bancos comerciais para aumentar sua linha de crédito rotativo super sênior para US$ 200 milhões e adicionar uma nova linha de crédito rotativo garantida sênior de US$ 35 milhões. Essas manobras financeiras devem aumentar a liquidez da Borr em mais de US$ 200 milhões, apoiando sua estratégia de longo prazo e potenciais oportunidades de crescimento. Além disso, a empresa anunciou uma transição de liderança, com Bruno Morand definido para se tornar CEO em setembro de 2025, sucedendo Patrick Schorn, que fará a transição para Presidente Executivo. Em notícias de governança, a Borr planeja nomear Thiago Mordehachvili, fundador da Granular Capital Ltd., para seu conselho, pendente de aprovação dos acionistas. Esta nomeação é significativa, pois a Granular Capital detém mais de 19% das ações da Borr. As mudanças propostas sublinham os esforços estratégicos da Borr para fortalecer sua posição financeira e equipe de liderança para crescimento futuro.
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