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SARAJEVO - A Federação da Bósnia e Herzegovina concluiu sua emissão de títulos de €350 milhões sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um aviso pós-estabilização publicado na segunda-feira.
Os títulos com rendimento de 5,50% com vencimento em 2030 foram precificados a 100% do valor nominal, com um spread de 322,6 pontos-base acima do título de referência do governo alemão (OBL 2,2% com vencimento em 10 de outubro de 2030).
O Deutsche Bank, Frankfurt, anunciou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada pelos gestores de estabilização designados, que incluíam o Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International e UniCredit Bank d.d.
Medidas de estabilização são às vezes empregadas durante novas ofertas de títulos para sustentar o preço de mercado dos títulos recém-emitidos, mas foram consideradas desnecessárias neste caso.
Os títulos foram emitidos tanto no formato Rule 144A (ISIN:XS3123479118) quanto no Regulation S (ISIN:XS3123478730), permitindo a distribuição para diferentes categorias de investidores.
Os títulos, que representam dívida soberana da Federação da Bósnia e Herzegovina, foram gerenciados pelo Ministério Federal de Finanças. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não foram oferecidos para venda pública nos Estados Unidos.
De acordo com o comunicado à imprensa, os títulos foram emitidos após um anúncio de pré-estabilização feito em 10 de julho de 2025.
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