BranchOut Food garante US$ 1 milhão da Kaufman Kapital

BEND, Ore. - A BranchOut Food Inc. (NASDAQ: BOF), uma empresa de tecnologia alimentar conhecida por seus snacks e ingredientes desidratados GentleDry™ com uma capitalização de mercado de US$ 17 milhões, anunciou hoje um acordo estratégico com a Kaufman Kapital LLC. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de aproximadamente 96% nos últimos doze meses, apesar de operar com margens brutas desafiadoras de aproximadamente 14%. O pacto inclui uma injeção de US$ 1 milhão em dinheiro através do exercício antecipado de warrants e alterações nos termos de financiamento existentes, visando fortalecer o balanço da empresa e facilitar o pagamento de dívidas.

O acordo, que deve ser concluído até 16 de junho de 2025, envolve a Kaufman Kapital exercendo integralmente um warrant existente para comprar 1.000.000 de ações do capital ordinário da BranchOut, resultando em US$ 1 milhão em receitas em dinheiro. As principais alterações incluem a extensão da data de vencimento de uma Nota Promissória Conversível Sênior Garantida de US$ 3,4 milhões de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 2026, e o adiamento da data de vencimento do saldo restante de US$ 875.000 de uma nota Kaufman original de US$ 1,2 milhão para 31 de dezembro de 2025. Além disso, a data de expiração de um warrant separado para comprar 500.000 ações foi estendida para 31 de dezembro de 2026.

Eric Healy, CEO da BranchOut Food, expressou que o acordo reflete a forte confiança da Kaufman Kapital na estratégia de crescimento de longo prazo e na execução operacional da empresa. Um porta-voz da Kaufman Kapital também manifestou sua contínua confiança na trajetória da BranchOut, citando as impressionantes operações e crescimento comercial da empresa.

Os fundos do exercício do warrant estão destinados à redução da dívida como parte do objetivo da BranchOut de eliminar todas as notas promissórias de passivo circulante até o final de 2025. A empresa está entrando em uma fase transformadora, visando melhorias significativas no fluxo de caixa operacional através do aumento da produção, aprimoramento das eficiências em sua instalação no Peru e aumento das vendas. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da empresa de 0,68 indica pressão sobre a liquidez de curto prazo, tornando essa estratégia de redução de dívida crucial. Two dicas adicionais do InvestingPro destacam considerações financeiras importantes para investidores interessados no potencial de recuperação da BOF. A BranchOut planeja pagar US$ 1,56 milhão em dívida sênior garantida, com a ajuda do fluxo de caixa e dos recentes recursos do exercício do warrant. O pagamento final em uma das máquinas de desidratação EnWave vence em agosto de 2025, e a empresa prevê um reembolso de IVA do Peru, o que fortalecerá ainda mais o fluxo de caixa.

A BranchOut também investiu estrategicamente na expansão da capacidade de secagem ao ar em sua instalação no Peru, o que deve melhorar a integração vertical e apoiar melhores margens brutas. Espera-se que essa medida otimize a utilização de equipamentos e adie novos investimentos de capital.

A empresa registrou uma prateleira de US$ 10 milhões para flexibilidade estratégica, embora não pretenda usá-la para pagamento de dívidas ou perdas operacionais. A BranchOut prevê um resultado operacional positivo em 2025 e planeja resolver todas as notas promissórias de passivo circulante restantes através de uma combinação de receitas de warrants e fluxo de caixa operacional. Esse objetivo parece desafiador dado o EBITDA atual da empresa de -US$ 3,26 milhões e pontuação fraca de saúde financeira geral, conforme relatado pelo InvestingPro. Investidores que buscam insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da BOF podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais do ProTips através de uma assinatura do InvestingPro. O registro de prateleira permitirá que a empresa busque oportunidades de crescimento conforme surgirem.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da BranchOut Food Inc.

Em outras notícias recentes, a BranchOut Food Inc. firmou um acordo definitivo com a Kaufman Kapital LLC, envolvendo o exercício pela Kaufman de um warrant para comprar 1.000.000 de ações do capital ordinário da BranchOut a US$ 1,00 por ação. Espera-se que este exercício traga um pagamento em dinheiro de US$ 1.000.000 para a BranchOut. O acordo também inclui alterações nos acordos financeiros existentes, como a extensão da data de expiração de um warrant para comprar ações adicionais e a alteração das datas de vencimento de certas notas promissórias. Além disso, a BranchOut Food Inc. assinou um acordo definitivo com a MicroDried para integrar sua tecnologia GentleDry ao portfólio da MicroDried. Esta colaboração visa aprimorar a produção em larga escala na nova instalação da BranchOut no Peru, com vendas anuais de ingredientes previstas de US$ 5-6 milhões. A parceria combina a tecnologia inovadora da BranchOut com a presença de mercado da MicroDried, expandindo o alcance de ingredientes secos de alta qualidade. Esses desenvolvimentos refletem a estratégia da BranchOut de expandir sua presença no mercado e seus acordos financeiros.

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