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PALO ALTO, Calif. - BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO), uma empresa biofarmacêutica com capitalização de mercado de US$6,85 bilhões, anunciou hoje sua intenção de ofertar US$500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A empresa também planeja conceder uma opção para compra de até US$75 milhões adicionais em notas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 4,67, indicando forte posição de liquidez de curto prazo.
Os recursos da oferta serão utilizados para quitar e encerrar o Acordo de Financiamento existente da empresa, o que resultará em menores despesas com juros e maior flexibilidade operacional devido à remoção de cláusulas restritivas. O Acordo de Financiamento, em 2024, tinha um pagamento de juros em dinheiro de aproximadamente US$51,5 milhões. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa administra uma dívida total de US$1,73 bilhão e gera receita anual de US$221,9 milhões.
A BridgeBio também pretende usar até US$50 milhões dos recursos líquidos restantes para recomprar ações de seu capital social em transações simultâneas à precificação das notas, potencialmente afetando o preço de mercado das ações da empresa e o preço efetivo de conversão das notas.
As notas conversíveis vencerão em 1º de março de 2031 e estarão sujeitas à conversão sob certas condições. Elas terão prioridade sobre qualquer endividamento subordinado não garantido, igualdade com endividamento não subordinado não garantido e serão subordinadas ao endividamento garantido e às obrigações das subsidiárias da empresa.
A oferta e as notas, incluindo as ações ordinárias emitidas mediante conversão, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável desses requisitos de registro.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários descritos. Os termos finais das notas serão determinados no momento da precificação.
A BridgeBio foi fundada em 2015 com foco no desenvolvimento de medicamentos para doenças genéticas. O pipeline da empresa inclui diversos programas, desde ciência inicial até ensaios clínicos avançados. Embora a empresa tenha reportado prejuízo líquido de US$535,76 milhões nos últimos doze meses, os assinantes do InvestingPro têm acesso a pontuações detalhadas de saúde financeira e projeções de crescimento que fornecem uma visão mais profunda do potencial da empresa.
Em outras notícias recentes, a BridgeBio Pharma reportou resultados financeiros significativos, com receitas líquidas de produtos no quarto trimestre de 2024 atingindo US$2,9 milhões, superando tanto a estimativa inicial do Scotiabank de US$0 milhão quanto a estimativa de consenso de US$0,2 milhão. O medicamento da empresa, Attruby, tem apresentado rápida adoção, com 1.028 prescrições de pacientes e 516 prescritores únicos até 17 de fevereiro, refletindo forte momento comercial. O analista Greg Harrison do Scotiabank aumentou o preço-alvo das ações da BridgeBio para US$52, citando o desempenho bem-sucedido do Attruby. O Piper Sandler manteve seu preço-alvo de US$46, impulsionado por resultados de pesquisa que indicam perspectivas promissoras para o desempenho do Attruby no mercado em 2025.
A parceira europeia da BridgeBio, Bayer, recebeu autorização de comercialização da Comissão Europeia para o acoramidis, conhecido como Beyonttra, marcando um marco significativo para a empresa. Além disso, a BridgeBio concluiu o recrutamento para três importantes ensaios clínicos de Fase 3, com resultados esperados para o segundo semestre de 2025. A empresa está financeiramente robusta, com US$406 milhões em caixa e US$500 milhões adicionais de uma linha de royalties. A BridgeBio prevê US$105 milhões em marcos regulatórios das aprovações previstas do Attruby na Europa e no Japão no primeiro semestre de 2025.
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