Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE
Investing.com — A Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR), importante fornecedora americana de produtos para construção com capitalização de mercado de US$ 12,37 bilhões, precificou sua oferta de US$ 750 milhões em notas seniores não garantidas a uma taxa de juros de 6,750%, com vencimento previsto para 2035. A oferta, que deve ser concluída em 08.05.2025, representa um aumento de US$ 250 milhões em relação ao anúncio inicial.
A empresa declarou sua intenção de utilizar os rendimentos líquidos da venda dessas notas para quitar dívidas existentes em sua linha de crédito ABL sênior garantida. Com uma dívida total de US$ 5,1 bilhões e um índice de liquidez corrente saudável de 1,82, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez, com ativos cobrindo adequadamente as obrigações de curto prazo. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, em conformidade com as isenções aplicáveis.
Esta movimentação financeira estratégica ocorre enquanto a Builders FirstSource continua a solidificar sua posição como a maior fornecedora nos EUA para o segmento de mercado profissional de novas construções residenciais, bem como para reparos e remodelações, gerando receitas anuais de US$ 16,17 bilhões. A empresa possui presença significativa em 43 estados e atende clientes a partir de quase 600 locais. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão atualmente sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 110,84, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores. Obtenha acesso a mais de 12 ProTips exclusivos e análises financeiras abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
A venda das notas está sujeita às condições habituais de fechamento, e a empresa deixou claro que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas. Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Builders FirstSource para gerenciar efetivamente seu portfólio de dívidas e manter um balanço patrimonial sólido.
Os investidores são lembrados de que declarações sobre a oferta das notas podem ser prospectivas e envolver riscos e incertezas. A Builders FirstSource indicou que não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, que estão sujeitas a fatores além do controle da empresa.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa da Builders FirstSource, Inc.
Em outras notícias recentes, a Builders FirstSource reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação ajustado de US$ 1,51, em comparação com os US$ 1,42 projetados. A receita da empresa alcançou US$ 3,7 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 3,67 bilhões antecipados, apesar de um declínio de 6% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior. Adicionalmente, a Builders FirstSource anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em Notas Seniores não garantidas com vencimento em 2035, pretendendo usar os rendimentos para quitar dívidas existentes em sua Linha de Crédito Baseada em Ativos. A conclusão desta oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. Enquanto isso, analistas da Stifel revisaram o preço-alvo da empresa para US$ 118, de US$ 125, mantendo a classificação de Manter devido à redução nas projeções e perspectivas mais fracas para o segundo trimestre. A análise da Stifel destacou preocupações sobre pressão competitiva nas margens e perspectivas fracas de volume, embora tenham reconhecido o potencial de longo prazo da empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para navegar pelos desafios do mercado enquanto se concentra na expansão de vendas digitais e economias de produtividade.
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