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NOVA YORK - A Burford Capital Limited (NYSE:BUR) (LSE:BUR), uma empresa de financiamento de litígios com capitalização de mercado de US$ 3,1 bilhões e classificação de saúde financeira "ÓTIMA" segundo o InvestingPro, concluiu uma emissão de US$ 500 milhões em notas sênior, anunciou a empresa na segunda-feira.
Os títulos de oito anos foram precificados a 7,50% e a oferta foi supersubscrita, de acordo com a empresa. A transação foi concluída na sexta-feira, 11 de julho.
A Burford planeja usar os recursos para pagar títulos com vencimento em 2025, com o restante alocado para fins corporativos gerais, incluindo o potencial pagamento de outras dívidas existentes, como títulos com vencimento em 2026.
"A oferta foi substancialmente supersubscrita, refletindo forte demanda e confiança do mercado no desempenho da Burford, permitindo-nos aumentar o tamanho da emissão enquanto simultaneamente diminuíamos seu preço", disse Christopher Bogart, CEO da Burford Capital, em comunicado à imprensa.
Bogart observou que o preço representa "o preço mais competitivo em relação aos Treasuries que a Burford já alcançou".
A Burford Capital se descreve como uma empresa de finanças e gestão de ativos focada em direito, com negócios que incluem financiamento de litígios, gestão de riscos e recuperação de ativos. A empresa é negociada publicamente tanto na Bolsa de valores de Nova Iorque quanto na Bolsa de valores de Londres.
O anúncio ocorre enquanto a empresa continua suas operações no setor de financiamento de litígios, onde fornece financiamento para casos jurídicos em troca de uma parte dos acordos ou julgamentos.
Em outras notícias recentes, a Burford Capital Limited anunciou uma oferta privada planejada de US$ 400 milhões em notas sênior com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária, Burford Capital Global Finance LLC. As notas sênior não garantidas serão garantidas pela Burford Capital e suas subsidiárias, Burford Capital Finance LLC e Burford Capital PLC. Os recursos desta oferta destinam-se a pagar os títulos de 6,125% da empresa com vencimento em 2025 no vencimento, com os fundos restantes alocados para fins corporativos gerais. Esses propósitos podem incluir o potencial pagamento de outras dívidas existentes, como os títulos de 5,000% da Burford Capital PLC com vencimento em 2026. Os valores mobiliários não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e serão oferecidos exclusivamente a compradores institucionais qualificados ou pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. Todos os compradores devem atender aos critérios de "Compradores Qualificados" de acordo com a Lei de Empresas de Investimento dos EUA de 1940. A oferta está condicionada às condições de mercado e outras condições. O anúncio não serve como uma oferta para vender valores mobiliários ou um aviso de resgate para os títulos de 2025 ou qualquer outra dívida existente.
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