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NOVA YORK - A Burford Capital Limited anunciou na segunda-feira seu plano de oferecer US$ 400 milhões em notas sênior com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária integral, Burford Capital Global Finance LLC, sujeito às condições de mercado.
As notas serão garantidas em base sênior não garantida pela Burford Capital e suas subsidiárias indiretas Burford Capital Finance LLC e Burford Capital PLC, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.
A firma de financiamento jurídico pretende usar os recursos para pagar seus títulos de 6,125% com vencimento em 2025 no vencimento, com o restante alocado para fins corporativos gerais. Isso pode incluir o potencial pagamento de outras dívidas existentes, possivelmente incluindo os títulos de 5,000% da Burford Capital PLC com vencimento em 2026.
As notas sênior serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Todos os potenciais compradores também devem se qualificar como "Compradores Qualificados" de acordo com a Lei de Empresas de Investimento dos EUA de 1940.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
A Burford Capital se descreve como uma empresa líder global em financiamento e gestão de ativos focada em direito.
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