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NOVA YORK - A Burford Capital Limited, uma empresa global de finanças focada em direito, anunciou na terça-feira que precificou uma oferta privada ampliada de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033 e taxa de juros de 7,50%.
A oferta, que foi aumentada em relação ao tamanho previamente anunciado, será emitida por meio da subsidiária indireta de propriedade integral da Burford, a Burford Capital Global Finance LLC. As notas serão garantidas em base sênior não garantida pela Burford Capital e duas de suas subsidiárias indiretas de propriedade integral: Burford Capital Finance LLC e Burford Capital PLC.
De acordo com o comunicado da empresa, a Burford pretende usar os recursos para pagar seus títulos de 6,125% com vencimento em 2025 no vencimento, com o restante alocado para fins corporativos gerais. Isso pode incluir o potencial pagamento de outras dívidas existentes, possivelmente incluindo os títulos de 5,000% da Burford Capital PLC com vencimento em 2026.
A oferta deve ser concluída em 11 de julho.
As notas seniores estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Todos os compradores também devem se qualificar como "Compradores Qualificados" de acordo com a Lei de Empresas de Investimento dos EUA de 1940.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Burford Capital.
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