Carlyle e SK Capital concluem aquisição da bluebird bio

WASHINGTON & NOVA YORK - As empresas de investimento Carlyle (NASDAQ: CG) e SK Capital Partners, junto com a Beacon Parent Holdings, L.P., concluíram com sucesso sua oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da empresa de biotecnologia bluebird bio, Inc. (NASDAQ: BLUE). A aquisição, avaliada em US$ 3,00 por ação mais um direito de valor contingente ou US$ 5,00 por ação em dinheiro, está programada para ser finalizada por meio de uma fusão em 02.06.2025.

Conforme relatado pela Equiniti Trust Company, depositária da oferta, aproximadamente 59,8% das ações ordinárias da bluebird foram validamente ofertadas até o prazo de expiração em 29.05.2025, atendendo às condições para a aquisição. Espera-se que a transação prossiga sem votação dos acionistas da bluebird, de acordo com a Lei Geral de Corporações de Delaware. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas de oportunidades semelhantes de fusões e aquisições por meio de relatórios abrangentes de pesquisa Pro disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

A bluebird bio, fundada em 2010, tem sido líder em terapia gênica, com três terapias aprovadas pela FDA em dois anos. A empresa concentra-se em doenças genéticas graves e desenvolveu um conjunto significativo de dados de terapia gênica ex-vivo. Apesar do impressionante crescimento de receita de 127% nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro mostram que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com uma relação dívida-capital de 0,82 e um índice de liquidez corrente de 0,55. A Carlyle, com US$ 453 bilhões em ativos sob gestão, e a SK Capital, administrando aproximadamente US$ 9 bilhões em ativos, estão preparadas para aproveitar a expertise científica e comercial da bluebird após a aquisição.

O comunicado à imprensa incluiu declarações prospectivas sobre os benefícios previstos da fusão, as perspectivas financeiras da bluebird e a comercialização de seus produtos. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo os potenciais desafios na fabricação e comercialização dos produtos da bluebird, além da necessidade de financiamento adicional.

Os investidores são aconselhados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem crenças e expectativas na data do comunicado à imprensa. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado oficial.

Em outras notícias recentes, a bluebird bio, Inc. anunciou um acordo de compra alterado com a Carlyle e SK Capital Partners, oferecendo aos acionistas uma escolha entre o acordo original de US$ 3,00 por ação com um direito de valor contingente (CVR) de US$ 6,84 por ação ou uma nova opção de US$ 5,00 por ação em dinheiro. Este desenvolvimento proporciona liquidez imediata aos acionistas que preferem pagamentos antecipados em vez de potenciais pagamentos futuros. O conselho de administração da bluebird recomendou unanimemente aceitar a oferta atualizada, pois representa a única opção viável para os acionistas em meio aos desafios financeiros da empresa. A transação recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias, e a Carlyle e SK Capital antecipam uma conclusão rápida assim que a oferta pública seja concluída com sucesso.

A oferta pública foi estendida para permitir que os acionistas tenham tempo adicional para considerar suas opções, com aproximadamente 2,28 milhões de ações já ofertadas. Apesar de uma proposta não solicitada da Ayrmid, Ltd. oferecendo US$ 4,50 por ação antecipadamente, a Ayrmid não apresentou uma oferta vinculativa nem garantiu financiamento, levando a bluebird a manter o acordo com a Carlyle e SK Capital. O conselho enfatiza a importância deste acordo para evitar potencial inadimplência em cláusulas de empréstimo e garantir valor aos acionistas. Os investidores são aconselhados a ofertar suas ações até o prazo estendido, conforme recomendação do conselho.

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