Catalent adquirida pela Novo Holdings por 16,5 bilhões de dólares

SOMERSET, N.J. - A Catalent, Inc., uma importante empresa no desenvolvimento e fornecimento de tratamentos farmacêuticos, foi adquirida pela Novo Holdings A/S, uma firma global de investimentos em ciências da vida, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 16,5 bilhões de dólares. O acordo ocorre quando as ações da Catalent atingiram sua máxima de 52 semanas de 63,50 dólares, proporcionando um impressionante retorno de 41,29% no ano até o momento, de acordo com dados do InvestingPro. Com esta aquisição, que foi concluída recentemente, a Catalent sairá dos mercados públicos, pois suas ações ordinárias não serão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Alessandro Maselli, Presidente e CEO da Catalent, continuará liderando a empresa. Ele expressou confiança na aquisição, afirmando que a parceria com a Novo Holdings permitirá à Catalent oferecer resultados superiores para seus clientes e pacientes, além de criar valor para as partes interessadas. Kasim Kutay, CEO da Novo Holdings, elogiou o papel fundamental da Catalent no desenvolvimento de produtos e soluções de fornecimento para as indústrias farmacêutica, biotecnológica e de saúde do consumidor.

Como parte da transação, os acionistas das ações ordinárias da Catalent têm direito a receber 63,50 dólares por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 47,5% sobre o preço médio ponderado por volume em 02.02.2024. A análise do InvestingPro indica que a empresa estava sendo negociada acima de seu Valor Justo no momento do acordo, com um forte índice de liquidez corrente de 2,51, mostrando uma liquidez saudável. Após a conclusão da transação, a Novo Nordisk A/S, uma entidade relacionada, adquirirá três das instalações de envase e acabamento da Catalent localizadas na Itália, EUA e Bélgica, juntamente com ativos relacionados.

A Catalent é conhecida por sua extensa experiência em ciências de desenvolvimento, tecnologias de entrega e fabricação em múltiplas modalidades. A empresa apoia o lançamento de mais de cem novos produtos anualmente e fornece bilhões de doses de tratamentos a cada ano. A Novo Holdings, de propriedade da Fundação Novo Nordisk, é uma grande investidora em ciências da vida e gerencia um portfólio diversificado de investimentos.

Os assessores financeiros da Catalent nesta transação foram o Citi e o J.P. Morgan, enquanto o aconselhamento jurídico foi fornecido pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Jones Day. A Novo Holdings foi assessorada pela Morgan Stanley & Co. LLC, com aconselhamento jurídico da Goodwin Procter LLP e Linklaters LLP. A Novo Nordisk recebeu aconselhamento jurídico da Davis Polk & Wardwell LLP e Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.

Espera-se que esta movimentação estratégica posicione a Catalent para o crescimento futuro, aproveitando os recursos da Novo Holdings e alinhando-se com sua missão de investir em benefício das pessoas e do planeta. Apesar de reportar perdas nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve um crescimento constante de receita de 4,71% e os analistas esperam um retorno à lucratividade este ano. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e pesquisa do InvestingPro, que oferece análises abrangentes de mais de 1.400 ações dos EUA através de seus Relatórios de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Novo Nordisk está se aproximando da finalização de sua transação com a Catalent, Inc., após o cumprimento de todas as condições regulatórias de fechamento. Espera-se que a transição para a propriedade privada sob a Novo Holdings forneça à Novo Nordisk recursos adicionais para impulsionar a inovação e melhorar as ofertas. O analista da BMO Capital, Evan David Seigerman, vê isso como um sinal positivo para a Novo Nordisk, com capacidade de fabricação adicional prevista para entrar em operação até 2026.

Em outra nota, a QuidelOrtho Corporation expandiu seu conselho de administração com a adição dos veteranos da área de saúde John R. Chiminski e R. Scott Huennekens. A empresa acredita que esses veteranos da indústria aumentarão a profundidade de expertise do conselho em saúde e biofarmacêutica.

Enquanto isso, a Comissão Europeia aprovou incondicionalmente a aquisição da Catalent, Inc., uma importante empresa no desenvolvimento e fornecimento de tratamentos farmacêuticos, pela Novo Holdings A/S. A conclusão da transação é esperada para o final de 2024.

No setor financeiro, a Catalent reportou uma receita no primeiro trimestre de 1,02 bilhão de dólares, ficando abaixo das expectativas. A Jefferies mantém uma classificação de manutenção para a Catalent e revisou para baixo suas estimativas de receita e EBITDA para o ano fiscal de 2025 da empresa após esses resultados. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nessas empresas.

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