Governo reduz contenção de gastos de ministérios em R$20,6 bi e vê cumprimento da meta fiscal este ano
Investing.com — A CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), com capitalização de mercado de US$ 35,64 bilhões e operando com nível moderado de dívida, anunciou a precificação de uma oferta de dívida de US$ 1,1 bilhão, consistindo em US$ 600 milhões em Notas Seniores de 4,800% com vencimento em 2030 e US$ 500 milhões em Notas Seniores de 5,500% com vencimento em 2035. As Notas de 2030 estão precificadas a 99,065% do valor nominal, enquanto as Notas de 2035 estão a 99,549%. A liquidação é esperada para 12 de maio de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento.
Os rendimentos líquidos da venda, estimados em aproximadamente US$ 1.082,9 milhões após descontos de subscrição e despesas da oferta, destinam-se ao resgate das notas seniores de 4,875% da empresa com vencimento em 2026, ao pagamento de empréstimos do programa de commercial paper e outros fins corporativos gerais.
A oferta é gerenciada pela Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e NatWest Markets Securities Inc. como coordenadores conjuntos. As notas estão sendo oferecidas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base disponíveis no sistema EDGAR da SEC ou diretamente das empresas gestoras.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra em qualquer jurisdição onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A CBRE Group, uma empresa Fortune 500 e S&P 500 sediada em Dallas, é reconhecida como a maior empresa mundial de serviços imobiliários comerciais e investimentos com base na receita de 2024.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta de notas e o uso previsto dos rendimentos, que estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais, e a CBRE Group, Inc. se isenta de qualquer obrigação de atualizá-las. Mais informações sobre esses riscos podem ser encontradas nos registros da empresa na SEC. Para uma análise abrangente da posição financeira e perspectivas futuras da CBRE, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente na InvestingPro, que fornece insights aprofundados e análises especializadas dos indicadores de desempenho da empresa.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a CBRE Group reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,86, superando a estimativa de consenso de US$ 0,82. A receita da empresa também excedeu as expectativas, alcançando US$ 8,91 bilhões em comparação com os US$ 8,73 bilhões previstos. Analistas da Evercore ISI responderam positivamente a esses resultados, elevando seu preço-alvo para as ações da CBRE para US$ 143,00, mantendo a classificação de Outperform. A William Blair também reafirmou sua classificação Outperform para a CBRE, observando que as ações da empresa estão sendo negociadas a 19 vezes a estimativa de LPA central da firma para 2025.
O modelo de negócios diversificado da CBRE e suas aquisições estratégicas foram destacados como fatores-chave em seu desempenho robusto, com o EBITDA central aumentando 27% ano a ano. A empresa mantém sua orientação de LPA central para 2025 entre US$ 5,80 e US$ 6,10, apesar das potenciais incertezas do mercado. Analistas da William Blair expressaram confiança no potencial de crescimento plurianual da CBRE, citando sua posição como líder global e sua estratégia de diversificação entre serviços, tipos de propriedade e geografias. A Evercore ISI enfatizou o forte balanço da empresa e a resiliência de suas linhas de negócios, descrevendo a estabilidade financeira da CBRE como uma "fortaleza".
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