MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
CALGARY - A Cenovus Energy Inc. (TSX:CVE) (NYSE:CVE), uma importante empresa do setor de Petróleo, Gás e Combustíveis com capitalização de mercado de US$ 31,28 bilhões, anunciou na quarta-feira que alterou seu acordo para adquirir a MEG Energy Corp. (TSX:MEG), aumentando o valor de sua oferta para aproximadamente US$ 29,80 por ação da MEG, um acréscimo de US$ 1,32 em relação à proposta original. De acordo com a análise da InvestingPro, a Cenovus mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, posicionando-a bem para esta aquisição estratégica.
Sob os termos revisados, os acionistas da MEG podem escolher receber US$ 29,50 em dinheiro ou 1,240 ações ordinárias da Cenovus para cada ação da MEG, sujeito a rateio. A contrapartida total está limitada a US$ 3,8 bilhões em dinheiro e 157,7 milhões de ações da Cenovus, representando uma combinação de 50% em dinheiro e 50% em ações.
A Cenovus descreveu a oferta alterada como sua "melhor e final" para a MEG. A empresa afirmou que, embora tenha recebido apoio da maioria dos acionistas da MEG, muitos preferiam maior contrapartida em ações para participar no desempenho futuro da empresa combinada.
"Ouvimos esses comentários e alteramos a contrapartida em nossa oferta para um máximo de 50% em dinheiro e 50% em ações da Cenovus, enquanto aumentamos o preço total de compra", disse Jon McKenzie, Presidente e Diretor Executivo da Cenovus, segundo o comunicado à imprensa.
A assembleia especial dos acionistas da MEG foi adiada de 9 de outubro para 22 de outubro de 2025, para permitir que os acionistas tenham tempo de considerar os novos termos.
A Cenovus também informou que as principais aprovações regulatórias foram recebidas do Canadian Competition Bureau e da Federal Trade Commission dos Estados Unidos.
Separadamente, a Cenovus anunciou produção recorde no terceiro trimestre de aproximadamente 832.000 barris de óleo equivalente por dia e processamento recorde de petróleo bruto de aproximadamente 712.000 barris por dia. Esses fortes resultados operacionais complementam o robusto desempenho financeiro da empresa, com dados da InvestingPro mostrando receita dos últimos doze meses de US$ 38,36 bilhões e um EBITDA de US$ 6,18 bilhões. Para investidores que buscam insights mais profundos, a InvestingPro oferece 12 dicas adicionais sobre o desempenho e perspectivas da Cenovus.
A empresa concluiu a venda previamente anunciada de sua participação de 50% na WRB Refining LP para a Phillips 66 em 1º de outubro, recebendo aproximadamente US$ 1,8 bilhão em receitas. A dívida líquida no final do trimestre era de aproximadamente US$ 5,3 bilhões antes dos recursos, ou cerca de US$ 3,5 bilhões depois. A análise da InvestingPro indica que a Cenovus opera com um nível moderado de dívida, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,32 e uma relação dívida/patrimônio de 0,36. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a ação atualmente parece estar avaliada de forma justa no mercado.
Em setembro, a Cenovus comprou aproximadamente 21,5 milhões de suas ações ordinárias por US$ 512 milhões, elevando as recompras totais de ações no terceiro trimestre para aproximadamente 40,4 milhões de ações por US$ 900 milhões.
Em outras notícias recentes, a Cenovus Energy reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 0,33, superando significativamente a previsão de US$ 0,09. A receita da empresa também superou as expectativas, chegando a US$ 10,51 bilhões em comparação com os US$ 8,68 bilhões previstos. Em um movimento estratégico, a Cenovus Energy anunciou um acordo para vender sua participação de 50% na WRB Refining LP para a Phillips 66 por US$ 1,4 bilhão em dinheiro. Esta transação inclui a Refinaria Wood River em Illinois e a Refinaria Borger no Texas, com capacidade combinada de processamento de 495.000 barris por dia. Além disso, a Cenovus firmou um acordo definitivo para adquirir a MEG Energy em um negócio de US$ 7,9 bilhões em dinheiro e ações, incluindo dívida assumida. Sob este acordo, os acionistas da MEG podem escolher receber dinheiro ou ações da Cenovus. O TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a Cenovus Energy, estabelecendo um preço-alvo de C$ 27,00, citando os fortes resultados do segundo trimestre da empresa como um fator. Esses desenvolvimentos destacam atividades estratégicas e financeiras significativas para a Cenovus Energy.
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