MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
HOUSTON - A CenterPoint Energy, Inc. (Nova York:CNP), uma empresa de utilidade pública com capitalização de mercado de US$ 24,9 bilhões, anunciou na quinta-feira os termos de precificação para suas ofertas de recompra em dinheiro previamente anunciadas de até US$ 500 milhões em valor agregado de títulos de dívida em circulação. A empresa atualmente mantém uma posição total de dívida de US$ 21,6 bilhões, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa está oferecendo a compra de até US$ 300 milhões de suas dívidas principais e até US$ 200 milhões de títulos hipotecários gerais emitidos por sua subsidiária integral, CenterPoint Energy Houston Electric, LLC. Esta iniciativa de gestão de dívida surge enquanto os dados do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,79, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
De acordo com o anúncio, a CenterPoint Energy determinou a contrapartida total a ser paga por cada US$ 1.000 de valor principal de títulos validamente apresentados até o prazo de oferta antecipada de 01.10.2025, e não retirados. A contrapartida total inclui um pagamento de oferta antecipada de US$ 30 por US$ 1.000 de valor principal.
Devido à sobresubscrição, a empresa aceitará suas Dívidas principais de 2,95% com vencimento em 2030 de forma proporcional, com um fator de rateio de aproximadamente 12,8%. Da mesma forma, os Títulos Hipotecários Gerais de 4,50% da CenterPoint Energy Houston Electric com vencimento em 2044 serão aceitos com um fator de rateio de aproximadamente 3,5%.
A CenterPoint Energy espera liquidar as ofertas de recompra para títulos apresentados até o prazo de oferta antecipada em 06.10.2025. A empresa indicou que espera aceitar para compra o valor máximo de títulos, portanto nenhum título adicional será comprado após a data de liquidação antecipada.
As ofertas de recompra expirarão oficialmente em 17.10.2025, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antecipadamente. Os títulos apresentados após o prazo de oferta antecipada, juntamente com aqueles apresentados até o prazo antecipado, mas não aceitos, serão devolvidos aos detentores.
A CenterPoint Energy contratou a TD Securities (USA) LLC como dealer manager e a Global Bondholder Services Corporation como depositária e agente de informações para as ofertas de recompra.
As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a CenterPoint Energy anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa revelou um plano de investimento de capital de US$ 65 bilhões até 2035, visando apoiar a crescente demanda elétrica em suas áreas de serviço, particularmente no Texas. Além disso, a CenterPoint Energy lançou ofertas de recompra em dinheiro para readquirir até US$ 500 milhões de seus títulos de dívida em circulação, visando uma redução em seu endividamento.
No aspecto financeiro, a empresa atualizou seu plano financeiro de longo prazo, agora apoiando um crescimento do LPA de 7-9% até 2030, e aumentou sua orientação de LPA para 2025 para US$ 1,75-US$ 1,77, com nova orientação para 2026 estabelecida em US$ 1,89-US$ 1,91. Após essas atualizações, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a CenterPoint Energy para US$ 41, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. Da mesma forma, o Mizuho ajustou seu preço-alvo para US$ 40, mantendo uma classificação Neutra. A Wolfe Research também aumentou seu preço-alvo para US$ 43, citando um impressionante crescimento projetado da base de tarifas de aproximadamente 11% até 2030, apoiado por uma sólida expansão de clientes em territórios de serviço-chave. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços estratégicos da CenterPoint Energy para melhorar sua posição financeira e operacional.
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