Chesapeake e Southwestern concluem fusão, formando a Expand Energy

OKLAHOMA CITY - A Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK) e a Southwestern Energy Company anunciaram a conclusão de sua fusão, resultando na criação da Expand Energy Corporation. A nova entidade, que começará a ser negociada na NASDAQ sob o ticker "EXE" a partir de 02.10.2024, é agora considerada a maior produtora de gás natural da América.

Nick Dell'Osso, o Presidente e CEO da Expand Energy, afirmou que a fusão está pronta para revolucionar os modelos de custo e entrega de mercado da indústria. Ele enfatizou a prontidão da empresa para aproveitar as sinergias da fusão para aumentar o valor para os acionistas e os benefícios para os consumidores. Dell'Osso destacou o compromisso da empresa em fornecer energia de forma sustentável.

A empresa rebatizada, Expand Energy, também lançou um novo site como parte de seus esforços de rebranding. Além da conclusão da fusão, a empresa anunciou que divulgará seus resultados operacionais e financeiros do terceiro trimestre de 2024 em 29.10.2024. Uma conferência telefônica para discutir esses resultados e um plano preliminar para 2025 está agendada para o dia seguinte.

A estratégia da Expand Energy está centrada na criação de valor sustentável para as partes interessadas, capitalizando sua escala, força financeira e execução operacional. A empresa visa expandir as capacidades energéticas da América para apoiar um futuro com baixo carbono.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre os planos e o desempenho potencial da Expand Energy. Essas declarações estão sujeitas a numerosas suposições, incertezas e riscos. Fatores como desafios de integração, litígios, volatilidade dos preços das commodities, riscos ambientais e ações regulatórias podem impactar os resultados futuros da empresa.

Investidores e partes interessadas são aconselhados que as informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e devem considerar os riscos e incertezas inerentes ao setor de energia. A empresa declarou que não atualizará publicamente as declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Em outras notícias recentes, a Chesapeake Energy Corporation recebeu avaliações variadas da Roth/MKM, CFRA e Wolfe Research. A Roth/MKM iniciou a cobertura com uma classificação de Compra, citando o forte histórico de execução da empresa e a potencial recuperação nos preços do gás natural. O preço-alvo de 92$ da firma é baseado em um múltiplo de 6,0x da estimativa de Fluxo de Caixa Ajustado à Dívida (DACF) da firma para 2025, que é de 4,2 bilhões de dólares.

Por outro lado, a CFRA iniciou a cobertura com uma classificação de Venda, expressando cautela sobre os preços spot previstos do gás natural em 2025 e o potencial aumento da dívida devido à fusão da empresa com a Southwestern Energy. A CFRA estabeleceu sua estimativa de lucro operacional por ação (EPS) para a Chesapeake em 1,57$ para 2024 e em 4,89$ para 2025.

A Wolfe Research, no entanto, elevou o preço-alvo das ações da Chesapeake de 109,00$ para 120,00$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. O otimismo da firma está ligado à iminente fusão da Chesapeake com a Southwestern Energy, que se espera resultar na maior produtora de gás natural dos Estados Unidos.

Além dessas avaliações, a Chesapeake Energy relatou melhorias operacionais substanciais em seus resultados financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2024, incluindo um aumento de 50% no desempenho de perfuração em Marcellus desde 2022 e uma redução de 25% nos custos de descarte de água salgada na região de Haynesville.

Por fim, a empresa está executando uma estratégia de linhas de retorno diferido e planejando o projeto Momentum, programado para o quarto trimestre de 2025, que aumentará a flexibilidade para transportar a produção de Haynesville para a Costa do Golfo. Essa estratégia poderia potencialmente posicionar a Chesapeake Energy favoravelmente para um rápido reconhecimento de valor pelo mercado.

Insights do InvestingPro

Com a fusão da Chesapeake Energy Corporation com a Southwestern Energy Company para formar a Expand Energy Corporation, é crucial examinar a saúde financeira da Chesapeake, um dos principais atores neste negócio transformador.

De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Chesapeake Energy é de 10,8 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia. O índice P/L da empresa de 24,71 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus lucros, possivelmente devido aos benefícios antecipados da fusão.

A receita da Chesapeake nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4,097 bilhões de dólares, com um lucro bruto de 1,338 bilhões de dólares. No entanto, é importante notar que a empresa experimentou uma queda substancial de receita de 61,69% no mesmo período. Essa queda pode ser um dos fatores impulsionadores por trás da fusão, já que a nova entidade busca aproveitar recursos combinados para melhorar o desempenho financeiro.

Uma dica do InvestingPro destaca que o lucro por ação da Chesapeake Energy está previsto para crescer significativamente este ano. Esta projeção alinha-se bem com a estratégia de fusão da empresa, pois sugere potencial para aumento da lucratividade no futuro próximo. Outra dica do InvestingPro indica que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que pode ser transferido para a Expand Energy.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da Chesapeake Energy e das potenciais implicações desta fusão, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.

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