PLANO, Texas – A Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK), uma das principais exibidoras de filmes, deve oferecer US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2032 por meio de sua subsidiária Cinemark USA, Inc. A oferta privada é destinada a compradores institucionais qualificados e certos não americanos pessoas em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Os recursos das notas seniores, que serão obrigações não garantidas da Cinemark USA e de seus fiadores, financiarão principalmente uma oferta pública para as notas seniores de 5,875% da empresa com vencimento em 2026. Fundos adicionais cobrirão os custos associados à oferta e oferta pública, com qualquer valor restante alocado para fins corporativos gerais.
Esse movimento financeiro estratégico faz parte dos esforços mais amplos da Cinemark para gerenciar sua carteira de dívidas. As notas serão classificadas em pé de igualdade com a dívida sênior existente e futura da empresa e serão garantidas por certas subsidiárias da Cinemark USA.
A Cinemark, com sede em Plano, TX, opera 502 cinemas com 5.708 telas em 42 estados dos EUA e 13 países da América do Sul e Central em 31 de março de 2024. A empresa é conhecida por seu compromisso em aprimorar a experiência de ir ao cinema por meio de iniciativas como o programa de assinatura Movie Club e os assentos reclináveis Luxury Lounger.
A oferta das notas e das garantias relacionadas não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não pode ser oferecida ou vendida nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.
Os investidores são advertidos a considerar as declarações prospectivas no contexto de vários riscos e incertezas que podem afetar as operações e o desempenho financeiro da Cinemark. Isso inclui fatores como flutuações de receita, câmbio e impactos inflacionários, concorrência e os efeitos das greves do setor e da recuperação da pandemia de COVID-19.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Cinemark Holdings Inc. foi objeto de várias atualizações de analistas. B.Riley atualizou as ações da empresa de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 27,00, citando uma lista de filmes mais forte em 2025, que deve impulsionar uma recuperação nas receitas de bilheteria.
Da mesma forma, Roth/MKM atualizou as ações da Cinemark de Neutro para Compra, elevando o preço-alvo para US$ 26, destacando as melhorias esperadas no desempenho das bilheterias, planos de redução de dívidas e potencial reintrodução de retornos de capital para os acionistas.
A Cinemark começou 2024 com ganhos e resultados de receita impressionantes, relatando quase US$ 580 milhões em receita e US$ 70 milhões em EBITDA ajustado. A empresa também retirou US$ 150 milhões em dívidas relacionadas ao COVID, demonstrando resiliência financeira. Títulos populares como "Duna Parte Dois" e "Kung Fu Panda 4" atraíram quase 40 milhões de espectadores, apesar de um ligeiro declínio nas bilheterias norte-americanas.
Além disso, a Cinemark tem iniciativas estratégicas destinadas a aprimorar a experiência de ir ao cinema e planeja despesas de capital de US$ 150 milhões. O foco da empresa em conteúdo alternativo, como shows e filmes religiosos, contribuiu com 14% da receita de bilheteria. Esses desenvolvimentos recentes fornecem uma visão sobre o desempenho e os planos futuros da Cinemark.
InvestingPro Insights
À medida que a Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) navega no cenário financeiro com seus mais recentes esforços estratégicos de gerenciamento de dívidas, as métricas em tempo real e as dicas do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado.
Os dados do InvestingPro mostram que a Cinemark tem uma capitalização de mercado de US$ 2,62 bilhões, refletindo seu status como um player significativo na indústria de exibição de filmes. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 12,22, o que oferece uma visão das expectativas dos investidores sobre o potencial de ganhos futuros.
Além disso, o crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 foi forte em 16,52%, destacando a capacidade da empresa de aumentar sua receita apesar dos desafios enfrentados pelo setor.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes incluem a negociação atual das ações perto de sua máxima de 52 semanas, o que pode interessar aos investidores que procuram empresas com forte impulso de mercado.
Além disso, o fato de os analistas preverem que a empresa será lucrativa este ano fornece uma perspectiva positiva para investidores potenciais e atuais. Isso é ressaltado pelo sólido desempenho da empresa no último mês, com um retorno de 30,0%, sugerindo a confiança dos investidores nas estratégias e na posição de mercado da Cinemark.
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