Cipher Mining planeja oferecer US$ 150 milhões em notas conversíveis

Investing.com — A Cipher Mining Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CIFR), empresa com valor de mercado de US$ 1,4 bilhão especializada em mineração de bitcoin e hospedagem para computação de alto desempenho (HPC), anunciou hoje seus planos de oferecer US$ 150 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, com opção adicional para os subscritores adquirirem até US$ 22,5 milhões para cobrir excesso de demanda. A oferta está sujeita às condições de mercado, entre outros fatores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gerou US$ 152,09 milhões em receita nos últimos doze meses, embora atualmente opere com prejuízo.

O Morgan Stanley está atuando como único gestor de livros para a oferta de notas. Essas notas, que são sênior e sem garantia, acumularão juros pagáveis semestralmente e vencerão em 15 de maio de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. A análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente opera com níveis moderados de dívida, mantendo uma relação dívida/patrimônio de apenas 0,08, o que proporciona espaço para este financiamento adicional. A Cipher terá a opção de resgatar as notas em dinheiro após 22 de maio de 2028 e antes da data de vencimento sob certas condições. Os detentores das notas terão o direito de converter suas notas em circunstâncias específicas.

A empresa pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta para financiar a Fase 1 do seu projeto de centro de dados Black Pearl. Isso inclui a compra de equipamentos de mineração, cobertura de tarifas e custos de envio, além de outras despesas de capital relacionadas à infraestrutura. Este financiamento chega em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro indicam que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 497,8 milhões nos últimos doze meses. No entanto, os analistas estão otimistas, projetando lucratividade para a empresa este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Cipher Mining, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. Em 16 de maio de 2025, a Cipher firmou um acordo de alteração para atualizar o cronograma de entrega desses equipamentos e recebeu uma redução de 10% no custo pelo pagamento antecipado.

Simultaneamente à oferta de notas, a Cipher também anunciou uma oferta separada subscrita pelo Morgan Stanley para facilitar transações de hedge para os compradores das notas. Esta oferta envolverá ações do capital social da Cipher emprestadas de terceiros e está condicionada à conclusão da oferta de notas.

As ofertas estão sendo feitas de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os investidores potenciais são aconselhados a ler os suplementos do prospecto e o prospecto que o acompanha para obter mais informações, disponíveis no site da SEC ou através do Morgan Stanley.

As declarações prospectivas da Cipher no comunicado à imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Cipher Mining apresentou um resultado surpreendentemente positivo para o 1º tri de 2025, relatando um lucro por ação ajustado de US$ 0,02, superando a perda prevista de US$ 0,07 por ação. A receita da empresa atingiu US$ 49 milhões, embora tenha ficado abaixo dos US$ 53,34 milhões projetados. Apesar da receita abaixo do esperado, a surpresa nos lucros da Cipher Mining reflete uma gestão eficaz de custos e eficiência operacional. A H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para a Cipher Mining com um preço-alvo de US$ 6,75, após os robustos resultados do primeiro trimestre e iniciativas estratégicas da empresa. A Cipher Mining estabeleceu uma joint venture com a Fortress para criar centros de dados de computação de alto desempenho e IA em sua instalação de Barber Lake, visando garantir uma parte significativa da economia futura de HPC. A empresa também está avançando com uma expansão de 150 MW em Black Pearl, esperando que um adicional de 2,5 EH/s de equipamentos em estoque esteja operacional em breve. A administração da Cipher Mining continua confiante em atingir uma taxa de hash de 23 EH/s até o final do terceiro trimestre, apesar de possíveis tarifas sobre novas entregas de equipamentos. Esses desenvolvimentos destacam a direção estratégica e as perspectivas de crescimento da Cipher Mining, conforme observado pela H.C. Wainwright.

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